SaaS版功能簡介

• 360°客戶全景畫像

  從線索收集、分配、跟進到轉化，全程可追溯，精準校正市場營銷策略；

• 多場景客戶管理

  設置客戶信息字段，針對不同業務的企業搭建專屬客戶卡片；隨時隨地聯系客戶，反饋跟進情況并建立下一步聯系計劃；

• 智能客戶跟進策略

  系統會自動生成對應聯系列表，包括今日待聯系、明天需要聯系、延期聯系等的情況，幫助銷售每日建立適當目標感，提升跟進效率。

• 商機全方位洞察

  細化商機管理， 從線索、商機、訂單到回款，實時追蹤，實現銷售全流程自動化、精細化管理；

• 多維度商機助力銷售

  分析銷售行為，優化銷售流程，提升成交轉化，縮短成交周期；

• 可視化的銷售漏斗

  銷售節奏有把控，銷售效能可分析，銷售業績可預測； 上級透視下級所有商機跟進情況，及時調整工作，資源合理配置。

• 完善的合同閉環管理

  從合同的簽訂、執行、開票、回款、歸檔進行全生命周期過程管理；

• 合多場景同關聯審批

  移動端隨時隨地提交查看審批流程進度，實現更高效的合同管理，保證合同有序執行，避免人員遺忘回款慢的情況。

• 靈活可變的應收款管理

  匹配業務需求，讓現金準確流轉；收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步。

• 辦公備忘錄

  隨時記錄需要做的事情或備忘想法，定期安排哪一天進行，及時與其他同事共同協作并與上下級指導溝通；

• 工作計劃安排

  幫助設定每日相關的工作計劃，工作計劃可能來自于：自己的任務安排、項目的任務、其他同事分派的事等都被統一安排到一個圖形化的日程表中；

• 企業內部公告

  新人入職、企業重要消息、通知隨時通告，內容支持富文本編輯，發布后工作臺置頂，公示期自由設置。

• 自定義審批流程

  完美適應企業業務特性，審批節點自動消息提醒，移動審批效率更高，隨時隨地高效協同不受限；

• 一鍵查看/導出記錄

  請假、出差、外勤、加班等數據隨時查看，組織人效一目了然，數據關聯考勤，一鍵導出考勤報表，算工資省時省力；

• 無紙化線上審批

  報銷、付款等支持手寫簽名財務管理更規范，告別紙質表單加速組織數字化升級。

• 完善考勤打卡體驗

  極速打卡極致體驗，打開手機就能自動打卡，徹底告別排隊，員工不再忘打卡；

• 多地點/多時間段打卡

  基于地理位置的手機簽到簽退并結合企業上下班時間，自動形成團隊成員的工作考勤軌跡；

• 考勤報表一鍵導出

  考勤、請假，自動匯總；出差在外，通過手機統計，也能隨時了解團隊狀態。