一、電腦端更新：

1、新增離職人員批量數據轉交接功能，可將各模塊數據轉移給新負責人；

2、全局搜索客戶時，若系統內不存在可支持快捷新增；

3、新增了默認角色權限配置；

4、優化地址搜索，現支持按省、省市或省市區組合搜索；

5、線索放入線索池時，默認選擇“公共線索池”；

6、客戶放入客戶池時，默認選擇“公共客戶池”；

7、客戶標題處新增點擊復制功能；

8、修復了合同簽約時間選擇器點擊響應的問題。

二、移動端更新：

1、CRM手機端新增組織切換功能；

2、新增驗證碼登錄方式；

3、首頁新增銷售漏斗展示，并支持點擊查看各階段商機列表。

1、找客戶功能全新升級：

【企業探查】基于大數據處理能力深度挖掘行業特性，精準識別用戶搜索意圖，直擊目標客戶

【高級篩選】自定義條件查找目標客戶，千級篩選條件、數百+篩選維度、多種篩選方式，多標簽自定義組合篩選，滿足不同行業多樣化、定制化找客需求

【潛客市場】基于各行業的用戶需求，提煉高質量目標客戶特性，挖掘全網海量企業信息，匯聚潛客市場，助力用戶便捷獲取潛在客戶

【潛客訂閱】多維度洞察客戶真實需求，精細化定義商機客群，結合數據歸因實時推送高質量潛客，助力企業業務開展快人一步

【地圖拓客】通過地圖信息精準定位目標客戶，了解客戶分布情況和行為特征，從而幫助企業更好地開展市場推廣和銷售活動

【關系拓客】管理你的合作伙伴或忠實客戶名錄，大數據深度透視背后關系網絡，為你推薦關聯企業，發掘更多隱藏商機

2、找客戶解鎖數據可直接轉為線索或客戶(使用前后臺業務參數先配置字段對應關系)

3、優化用戶登錄日志默認展示當前月份數據

4、優化填寫溝通記錄時切換模板問題

5、修復已知bug

1、新增部分模塊字段權限控制，可在管理后臺角色授權處進行設置

2、新增各功能模塊標簽欄權限控制

3、將系統內的地址字段格式（原地圖插件）調整為3級聯動

4、發票列表頁底部增加開票金額統計

5、全局搜索增加歷史搜索記錄，方便下次再查，快速點擊確認，不用再重新輸入

6、增加拓展模塊創建自定義字段時可引用多個【客戶】字段

7、項目名稱增加最長字符限制為50個

8、待回款項增加合同名稱、客戶名稱的篩選條件

9、修復合同審批關閉之后，列表進度不顯示的問題

10、修復回款計劃會出現默認時間是2000年的情況

11、修復產品信息名稱過長顯示不全，鼠標放上方提示完整名稱

1、增加自定義字段級聯選項;

2、增加自定義字段下拉多選;

3、增加全局水印的設置;

4、采購管理-增加導入功能;

5、商機-輸單原因選項支持自定義配置;

6、增加銷售退款，采購退款模塊;

7、增加賬齡統計點擊客戶可跳轉相應的回款計劃列表頁;

8、增加客戶與聯系人一起導出;

9、增加同一賬號多企業切換功能；

10、增加待辦展示到首頁右側動態上方；

11、銷售退貨增加退款類型；

12、優化部分頁面修復已知bug。

1、新增地址智能識別功能;

2、自定義字段模塊，地址字段增加配置項，從指定模塊自動讀取地址;

3、新增賬齡分析功能;

4、將客戶放入客戶池，可設置指定時間內團隊成員不可領取此客戶;

5、外勤簽到增加默認關聯項配置;

6、外勤簽到關聯出差申請，可在出差詳情查看簽到記錄;

7、庫存管理各模塊底部增加統計匯總項;

8 優化部分內容修復已知bug

PC端（B/S架構）：

1、新增客戶合并功能，重復的客戶數據可合二為一，且保存對應下的溝通記錄及商機合同；

2、合同新增“未生效”狀態，合同未審核前及簽約時間未到均為未生效；

3、系統內涉及組織架構用戶信息的列表、選擇均增加多級部門的層級展示；

4、溝通記錄列表頁增加客戶電話字段，讀取首要聯系人或第一個聯系人的電話；

5、待辦里面的待回款項增加超管可以看所有人數據的權限；

6、待回款項列表增加部門、員工、時間的篩選項和總計金額統計；

7、新建客戶時，新增直接添加聯系人功能；

8、在創建合同的同時可填寫回款計劃的內容，一步提交；

9、溝通記錄列表增加溝通類型的篩選；

10、回款計劃增加轉移負責人的功能；

11、辦公審批的關聯對象增加多選，比如：拜訪客戶一次拜訪多個；

12、考勤統計新增外勤記錄匯總，支持部門人員、時間、客戶篩選，可進行全部導出或選擇部分導出；

13、溝通記錄新增文字批注的評論的功能；

14、優化工單2.0處理人權限，能看到待我處理的數據；

15、自定義字段設置的分隔符在各個模塊數據的詳情頁展示出來；

16、新增自定義字段模塊的系統默認字段排版設置；

17、列表頁面更多"--"符合改為操作按鈕，點開操作是導入導出選項，清晰明了；

18、修復處理人不能從分類里面查看數據的問題。

移動端：

1、首頁添加銷售助手欄目，可自定義配置是否展示及展示位置；

2、回款計劃詳情增加客戶名稱和合同名稱點擊跳轉對應模塊；

3、辦公審批關聯對象添加多選；

4、已知bug修復。

1、客戶新增自動標簽和打標簽功能，系統標簽實時更新，個人手動打標簽只能自己查看；

2、新增溝通記錄類型模板設置；

3、財務-發票-發票號碼填寫完畢后，可以進行二次編輯；

4、支持商機名稱、報價單名稱、合同名稱默認讀取所選客戶名稱，可進行手動修改；

5、日程相關項待辦增加項可點擊跳轉關聯鏈接；

6、新增工單模塊；

PC端：

1、客戶新增自動標簽和打標簽功能，系統標簽實時更新，個人手動打標簽只能自己查看；

2、新增客戶標簽、客戶畫像功能；

3、新增RFM模型分析，可在后臺管理-業務參數-RFM參數設置進行模型條件配置；

4、新增溝通記錄類型模板設置；

5、增加右下角登錄后彈框客戶生日提醒；

PC端：

1、新增不同類型工單可自定義配置對應類型的工單信息及工單流程

2、新增安裝工單、售后工單默認工單類型；

3、新增工單數量統計、工單類型統計；

4、新增工單編號復制功能，外部人員填寫工單信息后，在提交成功頁面展示該工單編號并可一鍵復制；

5、新增回款單可開啟關閉審批流程

6、優化客戶反饋問題，修復已知BUG

PC端：

1、新增自定義字段日期選擇器

自定義字段功能增加【日期選擇器】基礎字段的“禁選日期”屬性，可控制日期只能往后選，不能再往前選。

2、增加發票號碼編輯

財務-發票-發票號碼填寫完畢后，可以進行二次編輯。

3、采購訂單支持批量發起審批

4、新增可修改客戶名稱

支持商機名稱、報價單名稱、合同名稱默認讀取所選客戶名稱，可進行手動修改。

5、新增發票字段自定義

6、新增日程待辦跳轉

日程相關項待辦增加項可點擊跳轉關聯鏈接。

7、新增統計數字展示

統計分析內涉及到統計圖的樣式均增加數字展示項。

8、新增審批自行配置開關

合同、采購訂單的審批可進行自主配置開關的功能，關閉的話就不走審批流，直接創建成功項目。

9、調整功能模塊的順序

線索、線索池、客戶、客戶池 順序調整，調整進銷存放到統計模塊前面。

手機端：

1、發票改為自定義字段，手機端保持統一

2、后臺自定義設置合同、回款審批開啟關閉，手機端保持統一

3、統計-客戶數據-客戶新增分析/客戶區域分布/客戶自定義分析：手機端數據為空

4、采購訂單審批、合同審批、合同續約、發票審批模塊關閉審批，手機端列表上面的狀態同步隱藏

修復：

1、修復PC端回款計劃列表右下角統計錯誤的問題；

2、修復回款作廢原因字段丟失的問題；

3、修改回款單作廢后取消作廢，不會返回到費用收支內的問題；

4、修復審批流程設置抄送人后，未正確調用的問題；

5、修復附件新增后頁面未及時刷新的問題；

6、修復報價單作廢后，點取消作廢沒反應的問題；

7、修復項目統計數值，精度沒有處理好的問題；

8、優化續約合同審批通過后，原合同取消到期提醒；

9、優化發票模塊發票號碼未顯示到列表頁上的問題；

10、去掉找客戶功能；

WEB版內容：

1、工作日志模塊添加和補寫時新增導入上篇功能

2、增加工作日志模板設置功能，可根據角色部門設置相應模板

3、工作日志添加/編輯/詳情界面增加對應時間段的銷售簡報,模板設置中可開啟關閉

4、工作日志添加頁面自動獲取對應模板

5、增加首頁模板自定義設置功能，可設置不同人員展示不同看板

6、增加部門與員工導出功能

7、線索增加距回收天數信息展示

8、修復已知BUG,提高系統穩定性

WEB版內容：

1、新增工單功能

2、新增工單字段自定義設置

3、新增工單推進流程階段設置

4、新增工單流程階段表單自定義設置

5、新增擴展模塊，工單立即試用功能

APP版內容：

1、新增工單功能

2、新增掃碼快捷添加工單、查詢歷史工單進度

WEB版內容：

1.產品明細詳情增加配件組裝方式

2.新增生產單，可推進生產狀態，更新暫存配件庫存，添加配件報廢，入庫等操作

3.新增報廢單，可進行配件報廢出庫，作廢報廢單，刪除等相關操作

4.新增庫存預警，可在產品明細設置預警上下限值，庫存管理倉庫庫存進行圖標標識、搜索、導出等

5.客戶及客戶池列表增加創建方式標識，高級篩選可搜索等

WEB版內容：

1.客戶、線索、商機、聯系人、合同增加批量修改某個字段功能

2.將系統導出由Excel改為CSV格式，提高導出性能，不再分文件導出

3.將系統導入由Excel改為CSV格式，提高導入性能

4.增加導入失敗時，可下載導入失敗數據文件，及說明錯誤原因

5.增加自定義編號設置，如果不設置默認原固定編號規則

6.增加客戶、聯系人手機號相互驗重,可在后臺基本參數設置開啟關閉操作

7.用戶管理增加超管賬號重置員工密碼功能

8.審核用戶注冊信息增加拒絕功能

9.客戶，線索，商機，聯系人更換負責人單獨授權

10.優化市場活動相關功能

11.修復已知BUG

APP版內容：

1.新增名片掃描功能，可快速獲取名片信息并保存為線索、客戶、聯系人信息

2.新增補寫日志功能

3.優化手機端地址自動獲取

4.修復已知BUG

WEB版內容：

【新增】

1. 產品明細增加對應的客戶價格，在【產品明細】模塊可批量導入系統客戶對應的產品價格，該客戶添加合同關聯產品直接讀取該客戶的產品價格。

2.新增資金賬戶功能，添加回款和付款時可選擇資金流入、轉出的賬戶。

3.商機階段推進增加關聯對象選擇。

4.項目列表頁面主任務與子任務展示增加層級關系。

5.系統消息新增任務即將到期提醒。

6.產品新增導出功能。

7.報價單新增作廢功能。

8.新增管理員可以統一配置場景功能。

【優化】

1. 優化進銷存模塊開啟之后，付款單菜單無法直接展示出來。

2.優化線索轉為客戶，原線索名下附件無法同步到客戶名下。

3.供應商關聯商品，如有重復關聯項給予重復提示

4. 系統性能優化。

【Bug】

修復已知Bug，提高系統穩定性。

APP版內容：

【新增】

1.產品明細增加對應的客戶價格，該客戶添加合同關聯產品直接讀取該客戶的產品價格。

2.新增資金賬戶功能，添加回款和付款時可選擇資金流入、轉出的賬戶。

3.考勤打卡功能增加補卡上限限制功能。

4.日程新增可查看他人日程功能。

5.消息-待回款項列表頁底部統計增加計劃回款、已回、余額的統計項。

6.商機階段推進增加關聯對象選擇。

【優化】

1.優化從客戶列表進入客戶詳情后再返回到客戶列表，原停留場景重置的問題。

2.優化合同、采購訂單編輯頁面的產品信息缺少規格展示的問題。

3.優化合同名下的產品出庫完成后，“出庫”按鈕還展示的問題。

【Bug】

修復已知Bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：

【新增】

1、線索池、客戶池增加“放入時間”字段，并且可以根據放入時間進行篩選和創建場景；

2、客戶列表增加“從未添加溝通記錄”場景；

3、開啟“進銷存”功能后，合同模塊增加出庫狀態（未出庫/部分出庫/已出庫）；

4、考勤與外勤打卡增加關聯性，外勤上午、下午打卡納入正常考勤規則；

5、采購單詳情里面的財務信息新增已付金額、未付金額字段；

6、后臺角色授權管理增加權限復制功能；

7、后臺設置新增員工負責的客戶落入客戶池后多久不能重新領取功能；

8、后臺管理-業務參數-打印模板設置新增總的產品數量及金額合計字段。

【優化】

1、后臺管理-角色/授權管理列表頁過濾已停用員工；

2、用戶更改角色、審核用戶時增加所選角色是否授權的二次判斷；

3、后臺管理若設置報價單開啟審批，則限制添加合同只能選擇審批通過的數據。

【Bug】

1、修復日程模塊中只能查看本月的日程，其他月份的沒有內容的問題；

2、修復產品列表排序無法使用的問題；

3、修復已知bug，提高系統穩定性。 

APP版內容：

【優化】

1、報銷審批關聯對象和保存問題優化；

2、考勤打卡、外勤打卡獲取定位權限展示優化；

3、付款單作廢展示狀態優化；

4、采購退貨產品信息內容優化；

5、新增多端口登陸引導頁面；

6、發票模塊選擇簽收人優化；

7、優化系統穩定性。

【Bug】

修復已知bug。

WEB版內容：

【新增】

1. 系統新增多個管理員功能，可靈活設置系統管理員；

2. 進銷存-庫存管理模塊新增出入庫記錄列表統計、產品庫存統計；

3. 進銷存-采購管理模塊，采購訂單新增“續購”功能；

4. 優化報價單、銷售退貨的產品顯示問題；

5. 新增外勤簽到自動同步至溝通記錄；

6. 業績完成情況底部新增匯總統計數據；

7. 新增市場活動報名信息、倉庫庫存、商品庫存等導出；

8. 新增辦公審批報銷單明細關聯相關模塊數據；

9. 新增付款單、回款單、合同、發票作廢和取消作廢功能；

【優化】

1. 優化產品序列號追蹤搜索，增加產品名稱,SN碼，倉庫等搜索；

2. 優化考勤統計；

3. 優化部分功能細節；

【Bug】

修復已知bug。

APP版內容：

【新增】

1. 進銷存-采購管理模塊，采購訂單新增“續購”功能；

2. 新增付款單、回款單、合同、發票作廢和取消作廢功能；

3. 新增版本自動檢測功能；

APP端更新內容

1. 新增進銷存模塊，集采購、銷售、庫存、供應商、倉庫管為一體，幫助企業處理日常的進銷存業務，提高業務人員工作效率；

2. 財務模塊新增付款單功能，方便處理銷售退貨付款和采購付款；

3. 新增附近的客戶功能，獲取目標附近一定范圍內的客戶，便捷進行拜訪，促進客戶成交；

4. 商機列表底部增加統計項：商機總金額、已成交商機金額、輸單商機金額；

5. 合同模塊新建時增加生成定金類型的回款邏輯；

6. 客戶詳情增加天眼查、百度跳轉快捷搜索入口；

7. 商機詳情頁面添加合同時，會自動讀取關聯商機的產品信息；

8. 客戶和商機模塊新增設置首要聯系人功能（客戶可設置一個，商機可設置多個）；

9. 修復已知bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：

【新增】

1.新增項目管理模塊，每個項目可添加多個任務，支持子任務和父任務添加；

2.系統后臺業務參數模塊，新增任務標簽設置功能；

3.新增項目管理和進銷存的消息通知；

4.統計模塊新增項目統計功能：項目統計、任務統計；

5.系統后臺新增回收站功能，管理員有權限管理恢復員工刪除的數據；

6.進銷存模塊新增供應商聯系人模塊，統一管理與供應商有關的聯系人信息；

7.統計模塊新增客戶對賬單功能，包含：客戶產品對賬單、客戶產品出入庫對賬單；

8.系統后臺自定義字段設置中，關聯模塊增加抄送人和參與人；

9.商機列表底部增加統計項：商機總金額、已成交商機金額、輸單商機金額；

10.商機詳情頁面添加合同時，會自動讀取關聯商機的產品信息；

11.后臺增加開啟關閉商機與客戶溝通記錄互通顯示設置；

【優化】

優化全局搜索問題以及其他模塊的界面展示問題；

【Bug】

修復已知bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：

【新增】

1、新增進銷存模塊，集采購、銷售、庫存、供應商、倉庫管理和回款、付款為一體，幫助企業處理日常的進銷存業務，提高業務人員工作效率；

2、新增庫存管理，展示庫存相關的統計數據，包含庫存統計、出入庫記錄、庫存變更統計、采銷數量對比；

3、新增SN追蹤模塊，追蹤每個產品從采購、入庫到銷售、出庫等一系列操作記錄；

4、產品模塊新增是否啟用SN碼字段，啟用后入庫需設置SN碼，出庫需選擇SN碼；

5、新增付款單模塊，用于采購付款和銷售退貨付款添加付款單；

6、新增采購退貨回款，用于采購退貨時添加回款單；

7、合同模塊新增出庫記錄和退貨記錄板塊，展示合同的出庫信息和退貨信息；

8、新增產品導入功能，支持產品多規格導入；

9、商機模塊新增產品信息，合同選擇來源商機時可以直接帶入產品信息；

10、后臺業務參數新增擴展模塊階段設置，擴展模塊自定義字段新增流程推進組件（類似商機流程）；

11、后臺增加設置開啟關閉商機與客戶溝通記錄互通顯示；

12、后臺新增產品、回款單、付款單、供應商、采購模塊的自定義字段設置；

13、后臺新增付款、盤點、調撥、采購、采購退貨、銷售退貨模塊的業務審批；

【Bug】

1、修復已知bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：

【新增】

1、客戶池模塊增加多客戶池功能；

2、新增活動模塊，可發布活動信息分享活動鏈接或二維碼，支持客戶自主填報，活動信息可一鍵轉換成客戶、線索；

3、擴展模塊增加導出關聯模塊主要信息的功能；

4、增加競爭對手模塊，客戶詳情默認展示競爭對手標簽；

5、首頁增加銷售助手板塊，點擊可查看數據詳情；

6、審核邀請用戶增加批量處理功能；

7、客戶詳情中客戶名稱和手機號字段增加天眼查和百度快捷搜索功能；

8、考勤統計增加個人異常記錄匯總，方便人事部門核對；

9、客戶列表增加客戶查重功能；

10、增加合同定金字段，審核通過自動生成回款單；

11、線索模塊增加今日已聯系和從未跟進場景；

12、高級搜索增加時間格式多樣性搜索條件；

13、各模塊詳情頁增加tab模塊數據數量標簽；

14、系統右上角增加幫助文檔介紹。

【優化】

1、優化完善高級搜索復選框搜索；

2、優化擴展模塊導出功能。

【Bug】

修復已知bug，提高系統穩定性。 

APP版內容：

【新增】

1、新增知識庫模塊，可查看公司知識庫內容；

2、新增統計模塊，可查看多個模塊的統計數據；

3、溝通記錄新增關聯商機、聯系人功能；

4、新增座機撥打功能；

5、首頁新增日程快捷添加按鈕；

6、客戶模塊的溝通記錄新增刪除

WEB版內容：

【新增】

1、新增渠道商管理模塊和渠道端登錄功能，渠道商客戶可同步至客戶管理模塊；

2、新增郵箱管理模塊，用戶可針對客戶、聯系人、用戶收發刪除郵件等操作；

3、客戶池/線索池增加導入客戶/線索時選擇導入至哪個客戶池/線索池功能；

4、商機列表增加商機流程階段搜索；

5、回款單、合同列表增加回款金額匯總；

【優化】

1、優化首頁的部分圖標顏色及展示內容；

2、優化日程詳情頁展示等問題；

3、優化后臺線索轉化設置等頁面；

【Bug】

修復已知bug，提高系統穩定性。

APP版內容：

【新增】

1、首頁新增快捷入口，可根據需要設置快捷操作模塊；

2、首頁新增公告通知欄，點擊可查看公告詳情；

3、首頁右上角新增設置功能，可自定義設置；

4、考勤打卡模塊新增備注填寫說明，遲到早退打卡需填寫備注；

5、外勤打卡新增關聯業務；

6、合同、回款單、待回款項列表底部新增合計統計數據；

WEB版內容：

新增

1.增加呼叫中心功能,包含呼出，呼入，來電彈屏，通話錄音

2.客戶聯系人增加撥號，詳情展示通話記錄,下載或在線預覽通話錄音

3.擴展模塊增加自定義審批功能

4.自定義字段增加富文本編輯器組件

5.增加客戶聯系人生日提醒設置,系統自動推送提醒

【Bug】

修復已知bug及功能優化,提高系統穩定性。

WEB版內容：

新增

1. 客戶、商機、合同詳情頁面增加報價單模塊。

2. 新建合同頁面增加關聯報價單功能，可直接將報價單信息提取出來。

3. 數據導入時新增錯誤數據提示，導入記錄里新增錯誤數據下載功能。

4. 自定義字段模塊增加主要信息設置項，增加字段列表寬度設置項。

5. 審批增加撤銷功能，審批發起人在審批過程中可撤銷審批。

6. 增加代審功能，在后臺代審人可選擇審批人進行代審功能。

7. 產品明細模塊增加置頂功能。

8. 擴展模塊增加關鍵字段設置功能。

9.設置審批流程增加節點名稱設置

【優化】

1. 客戶詳情頁面的聯系人字段跟聯系人模塊字段保持一致。

2. 系統性能優化。

【Bug】

修復已知Bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：

新增

1. 【知識庫】增加知識庫功能，知識庫分為公司內部知識庫和公開知識庫；

2. 【知識庫】公司內部知識庫管理，由知識庫創建人負責該知識庫權限的設置；

3. 【知識庫】公開知識庫內的文章可生成鏈接，分享給組織架構外的他人進行查看；

4. 【通訊錄】增加通訊錄功能

5. 【辦公審批】新增辦公審批功能，默認審批類型有：請假、報銷、出差、加班、采購、用章；

6. 【辦公審批】審批類型、審批字段、審批流程支持自定義設置；

優化

7. 【審批流程】公司員工離職的情況下，由管理員進行審批數據移交操作；

Bug

8. 【Bug】修復已知Bug，提高系統穩定性。

APP版內容：

新增

1. 【消息通知】增加消息通知：今日需跟進客戶、今日待跟進商機、待處理審批流程、待處理辦公審批、待回款項、即將到期合同、待跟進日程；

2. 【擴展模塊】增加擴展模塊功能，管理員可在PC端系統后臺設置相關模塊；

3. 【費用收支】增加費用收支模塊，回款數據審核通過后可自動同步至該模塊；

4. 【線索管理】增加線索、線索池功能；

WEB版內容：

新增

1. 【菜單設置】增加自定義菜單功能，支持自主配置左側菜單欄，可在后臺自定義設置菜單的展示、排序、外部菜單、圖標等功能，

2. 【標簽欄設置】可在后臺自定義設置模塊詳情標簽欄展示；

3. 【溝通日志】新增溝通日志模塊，可進行搜索、導出操作；

4. 【日程模塊】新增日程模塊，可關聯客戶、商機、合同及自定義擴展模塊；

5. 【費用收支】新增費用收支模塊，回款數據審核通過后可自動同步至該模塊；

6. 【發票抬頭】客戶模塊的詳情頁面增加發票抬頭功能；

7. 【導入導出】新增線索池、客戶池導入導出功能； 

8. 【作廢續約】新增合同、回款、發票作廢功能，新增合同續約功能；

9. 【更換負責人】新增聯系人、商機、合同更換負責人功能；

10. 【合同到期】新增合同到期前提醒設置。

優化

1. 【開票功能】優化開票功能，完善開票流程，銷售發起開票申請、領導審批、財務開票、標記客戶收票；

2. 【密碼更換】優化登錄賬號更換，可通過手機驗證碼修改登錄密碼；

3. 【導入導出】優化各模塊導入導出功能；

4. 【擴展模塊】優化UI設計、內容展示等方面的問題；

5. 【溝通日志】添加溝通日志可通過截圖粘貼快速上傳圖片。

Bug

1. 【bug修復】 修復已知bug，提高系統穩定性。

WEB版內容：新增

[擴展模塊]后臺管理新增“擴展模塊”功能，管理員可在【后臺管理-擴展模塊】設置屬于您公司自己的模塊，無需定制開發即可自行配置。

1.后臺管理自定義添加擴展模塊，填寫基本信息并設置對應模塊所需字段；

2.配置后如有更改可進行對應模塊基本信息和自定義字段的編輯操作；

3.新增擴展模塊后，可在【用戶和權限-角色/授權管理】設置對應人員針對擴展模塊的操作權限；

4.擴展模塊如不需要使用則可進行停用操作，已停用且前臺并無產生任何數據的擴展模塊可進行刪除操作。

[擴展]前臺新增“擴展”模塊，管理員在后臺設置的模塊，具有權限使用的員工，可在一級導航欄【擴展】模塊中使用。

1.在所擴展的模塊列表上可進行添加、快速搜索、高級搜索、場景設置操作；

2.擴展模塊列表均增加導入、導出功能；

3.擴展模塊詳情可進行編輯、刪除、更換負責人、上傳附件、查看操作記錄操作；

4.擴展，客戶，合同等模塊詳情可展示添加相關擴展模塊的信息。

[Open API]簡信CRM開放API端口，支持用戶、線索、客戶、合同、產品各模塊的API接口調用。

1.管理員可在【后臺管理-系統對接管理-API應用】添加所需獲取的API應用；

2.添加API應用，填寫基本信息會自動生成一個app_secret（生成后只展示一次，請妥善保存），作為接口調用的密鑰；

3.API生成后可進行編輯、停用、刪除操作。

[統計分析]新增銷售結果、銷售過程分析，并完善之前已有分析功能。

1.銷售結果：新增成交客戶分析、業績目標完成情況統計，業績目標的設置可在后臺【業績目標管理】進行設置；

2.銷售過程：新增商機預測分析，優化銷售漏斗、丟單原因分析；

3.銷售行為：新增跟進次數、跟進方式、跟進客戶與成交的跟進客戶分析。

[簡信·萬象客]簡信發布營銷小程序“萬象客”，助力企業營銷推廣，獲客轉化高質量客戶。

1.名片分享：可在個人中心設置自己對外展示名片的基本信息，自動生成專屬名片海報，一鍵存儲、轉發給好友分享至朋友圈；

2.產品推廣：可在【個人中心-產品管理】創建產品信息，分享給他人用于商品營銷，在我推廣的產品可查看熱度排行，查看每一產品感興趣用戶的排行；

3.客戶管理：名片首頁展示訪客瀏覽名片行為軌跡，能了解客戶的興趣點和意向度，可將意向度較高的訪客轉化為客戶，幫助企業篩選有效客戶；

4.AI報表：在雷達-AI報表模塊，可查看最近互動數據總覽，包括新增訪客、跟進訪客、累計客戶等統計分析內容。

優化

1.優化部分頁面的按鈕、顏色、布局等UI上的問題。

2.優化打印模板和產品模板效果。

Bug

修復已知bug。

WEB版內容：

【新增】產品新增“下架”功能，下架后當前產品的所有規格都會下架。

【新增】后臺增加“已下架產品是否允許銷售”、“添加回款單是否必須關聯回款計劃”、“合同未審核是否可提前添加回款計劃”的基本設置項。

【新增】回款計劃列表增加“未回款金額”項。

【新增】添加回款單選擇回款計劃彈窗增加合同名稱的篩選。

【優化】添加合同時，增加合同金額不能低于產品總金額的限制。

【優化】溝通記錄類型設置入口移動至后臺管理-業務參數設置處。

【優化】規格設置入口移動至后臺管理-業務參數設置處。

【優化】優化后臺管理-產品分類移動操作問題（注：移動只能改變層級及上下級關系并非排序）。

【Bug】修復統計模塊的產品統計，選擇產品分類時，出現“服務器繁忙，請聯系客服”字樣。

【Bug】已知Bug修復。

APP版內容：

【新增】手機端新增商機推進流程。

【新增】新增商機詳情內容，可點擊查看其所關聯的客戶和聯系人信息。

【新增】手機端新增公告模塊，公告所通知部門人員可在手機端接收站內消息并查看公告詳細信息。

【新增】新增常用模塊，在PC端設置常用模塊，手機端即可在首頁查看常用功能

【新增】新增動態模塊，登錄手機即可查看用戶最新動態，隨時隨地掌握最新情況

【新增】新增消息板塊，使用手機即可接收待辦提醒，避免重要事情遺忘

【新增】新增應用板塊功能（找客戶、合同、產品、回款計劃、回款單、發票），與pc端保持統一，使用手機即可查看相關模塊數據

【新增】新增客戶到期時間字段列表顯示

【新增】新增合同導出功能

【修復】修復產品無規格的情況下，編輯產品不會同步產品明細的價格等數據

【修復】修復合同審核后，系統沒有自動標記成已成交或多次成交

【修復】修復回款單審核后，系統未自動更改回款計劃的回款狀態

【優化】優化自定義字段設置隱藏時占位效果

【優化】優化合同選擇客戶后，再選擇聯系人時，只能選擇該客戶關聯的聯系人

【優化】優化合同詳情下，新增關聯產品的產品合計信息

【修復】修復其他若干bug

1、全新的UI/UE/UX設計，系統更流暢

使用最新的頁面交互設計和最主流互聯網系統技術框架，提升用戶操作便捷性、使用體驗感和好感度，并完美兼容PC、手機、平板以及其他移動設備，保證用戶在使用中產生更高效能。

2、功能模塊化+自定義雙管齊下

將系統部分重要功能進行模塊化和組件化整合，擁有高度靈活的擴展性，并支持功能自定義字段操作，面對多場景化管理，行業維度兩不誤。

3、多元化辦公平臺，全場景管理無憂

√定制業務平臺（PaaS）：按真實業務需求創建自定義對象，支持更多業務場景，操作便捷，滿足客戶差異化的業務定制需求；

√大數據平臺（BDS）：基于業務場景，定制銷售漏斗，優化轉化路徑，個性化設置數據看板，可直觀、動態的展示營銷、銷售、服務等各類業務數據；

√開放平臺（OpenAPl）：連接企業內外部第三方系統，讓業務暢通無阻，滿足企業多元化需求；

4、全新服務體驗，更低產品價格

WEB:
【新增】增加工單模塊，支持自定義設置工單類型
【新增】系統設置新增水印功能，可自行開啟或關閉
【新增】系統左下角增加客戶支持聯系信息
【優化】線索可批量轉化為客戶
【優化】呼叫中心撥打電話彈窗可快捷修改客戶信息
【優化】優化部分體驗問題
【修復】已知BUG修復

APP:
【優化】優化部分體驗效果
【修復】已知BUG修復

WEB:

【新增】新增溝通日志導出功能

【新增】知識分類設置增加授權功能

【新增】新增用戶管理導入功能

【新增】入庫單、出庫單等相關單據新增打印功能

【優化】CRM注冊取消組織名設置邏輯

【優化】統一系統登錄入口 https://my.crm.cc

【優化】合并原登錄名和手機號信息，以后統一由手機號作為系統登錄名

【優化】優化部分體驗問題

【修復】已知BUG修復

APP:

【優化】登錄邏輯優化

【優化】優化系統體驗效果

【修復】已知BUG修復

WEB:

【新增】新增客戶成交率分析

【新增】新增簽約客戶TOP10統計

【新增】新增合同、回款TOP10統計

【新增】新增員工績效排行榜

【優化】優化商品庫存展示問題

【優化】優化左側導航欄折疊問題

【修復】已知BUG修復

WEB:

【新增】新增訪客計劃功能

【新增】搜索條件增加多選功能

【新增】新增進銷存相關待辦事項通知

【優化】優化部分體驗

【修復】已知BUG修復

APP:

【新增】客戶詳情下新增訪客計劃功能

【新增】CRM相關模塊新增提醒功能

【新增】合同詳情可以添加溝通日志了

【優化】優化定位簽到功能

【優化】優化系統體驗效果

【修復】已知BUG修復

WEB： 
【新增】增加自定義合同模板打印功能
【新增】增加自定義審批及審批流
【新增】增加聯系人導入功能
【新增】首頁儀表盤增加日程、任務、公告自定義設置
【新增】增加考勤統計導出功能
【優化】優化部分體驗
【修復】已知BUG修復
APP： 
【新增】增加自定義審批及流程審核功能
【優化】優化系統體驗效果
【修復】已知BUG修復

WEB： 
【新增】增加呼叫中心功能
【優化】優化部分體驗
【修復】已知BUG修復

APP： 
【優化】優化系統體驗效果
【修復】已知BUG修復

APP：
【新增】模塊增加高級篩選功能
【新增】附件預覽支持多種格式預覽
【優化】用戶體驗效果
【修復】修復已知BUG
WEB：
【新增】合同自定義字段功能
【優化】修復已知BUG

WEB：
【新增】考勤功能，可配置考勤規則（wifi或地理位置）
【優化】應收款可不必選合同
【優化】合同添加產品金額計算問題
【新增】合同下可添加提醒和溝通記錄
【新增】應收款可設置周期提醒
【新增】合同可自定義審批流
【優化】合同下可查看關聯的續費合同
【優化】業績目標的設置增加編輯功能
【優化】線索池和客戶池的刪除權限
【修復】修復已知BUG
APP：
【新增】考勤模塊，員工也進行手機考勤
【新增】客戶列表的篩選功能
【修復】修復已知BUG

CRM2.0 升級功能如下：

【新增】財務模塊新增應付款和付款單功能

【新增】商機可創建多個商機組，不同商機組和設置不同的商機階段

【新增】銷售漏斗可選擇不同的商機組進行統計

【新增】商機模塊自定義字段功能

【新增】回款單列表字段調整，支持回款單數據導出功能

【優化】優化回款模塊字段名稱不一致問題

【優化】優化部分模塊用戶體驗及UI效果

【修復】修復已知BUG

APP：

【新增】財務功能模塊

【新增】合同添加功能

【新增】回款單可在手機端進行審核

【優化】優化系統體驗效果

【新增】手機APP新增合同功能

【新增】手機APP任務模塊

【新增】web端 頁面審批統計功能

【優化】web端 部分頁面UI

【優化】已知bug

【新增】用戶問題反饋中心

【新增】手機客戶客戶端APP（安卓/ios）

【新增】支持適配手機瀏覽器

【優化】線索客戶導入模塊

【優化】個人中心顯示頁面UI

【新增】客戶詳情中發票信息新增與維護

【新增】針對合同可添加對應的發票信息

【新增】可授權財務人員對發票信息進行審核

【新增】可設置部門或員工業績目標

【新增】合同金額統計與回款金額統計

【新增】新增員工銷售排行榜

【優化】優化首頁數據信息展示內容

1、【新增】合同續約功能

2、【新增】合同到期提醒

3、【新增】合同可以添加多個應收賬款并設置提醒

4、【新增】客戶列表增加排序功能

5、【新增】客戶共享和轉移功能

6、【新增】客戶詳情下新增日程和操作日志

7、【新增】每個員工可設置擁有的客戶數

8、【優化】列表底部增加統計功能

9、【優化】優化多處用戶體驗，修復多處BUG

1、新增了客戶列表快捷添加溝通日志功能

2、溝通日志增加下次聯系時間

3、新增溝通日志增加快捷回復

4、新增下次聯系時間自動生成日程

5、新增首頁快捷提醒功能

1、修復客戶、商機、合同、財務等模塊已知BUG 

2、優化客戶篩選條件，優化客戶池客戶搜索功能 

3、新增簽到模塊，手機外勤簽到可在PC端查看位置信息

1、優化了數據統計支持多種統計類型

2、優化了工作日設置的多條件功能

3、優化了客戶列表高級篩選功能

4、優化了客戶列表中創建時間的排序問題

5、優化了客戶列表中選擇客戶置頂功能

1、修復了合同下展示的到期時間不正確問題 

2、修復了產品下架后狀態未改變問題 

3、修復了合同詳情中應收款時間展示問題 

4、修復了客戶詳情中附件無法下載問題 

5、修復了客戶詳情中聯系人無法關聯商機問題

1、增加了后臺設置添加銀行卡功能，在回款的時候可選擇

2、優化了審批流程可自主選擇下一審批人

3、優化了客戶列表中高級搜索功能

4、合同列表增加了“我的合同”和“下屬的合同”

5、優化了多處BUG

1、優化了首頁動態圈的展示效果

2、優化了商機詳情頁階段推進的展示效果

3、優化了日志添加附件的展示效果

4、優化了個人中心頭像上傳裁剪問題

1、修復了添加合同選擇附件無法上傳xiso格式 

2、修復了附件上傳沒有附件無提示的問題 

3、修復了聯系人信息中二維碼掃描匹配問題 

4、修復了日志中數據展示無法展示問題 

5、修復了客戶列表在IE瀏覽器下無法橫向滾動的問題

1、增加了任務模塊，用戶可更加便捷創建任務

2、優化了定位簽到的地圖顯示樣式 

3、優化了日程模塊的日歷展示形式 

4、修復了簽到無法按照員工篩選的問題 

WEB:

【新增】新增單獨的出入庫模塊

【新增】新增設置在庫產品上下限功能

【新增】聯系人、合同、商機、系統基本配置增加操作記錄功能

【新增】優化商品庫存排序功能

【優化】優化部分導出功能

【修復】已知BUG修復

APP:

【新增】消息通知新增待辦事項功能

【優化】優化系統體驗效果

【修復】已知BUG修復

WEB：

【新增】新增商品庫存管理

【新增】新增庫存調撥功能

【新增】新增商品采購、退貨管理

【新增】新增供應商管理功能

【新增】產品新增SN碼及SN碼跟蹤功能

【新增】新增產品銷量統計

【新增】新增采購產品匯總統計

【新增】產品新增多規格功能

【優化】倉庫管理增加庫管角色

【優化】優化部分體驗

【修復】已知BUG修復

APP:

【新增】客戶詳情下新增客戶聯系人展示

【新增】所有添加頁面，點擊返回按鈕增加彈窗提醒

【優化】優化動態頁面部分信息查看失敗問題

【優化】優化了CRM詳情的展示效果

【優化】優化各模塊有關附件的存儲邏輯