CRM系統(tǒng)在大部分的設(shè)計階段，即使是CRM廠商有時也會忽略某個步驟，雖然這個步驟看起來不是很重要，但在后期操作CRM項目的過程中可以起到很多參考作用，也就是項目的操作記錄文檔，在設(shè)計和編輯項目操作文檔時需要確保它們能夠具備兩種不同的優(yōu)勢，分別是：

1、CRM系統(tǒng)的功能與流程要和業(yè)務(wù)流程在發(fā)展方向上保持一致，怎么讓它們之間保持一致的細(xì)節(jié)會在后期為大家分享，如果企業(yè)打算通過技術(shù)手段來推算出項目的場景，得出來的結(jié)果可以說簡直就是個陷阱，用技術(shù)實現(xiàn)來的方案都不能代表人的思想。

預(yù)定的CRM軟件功能流程得確保CRM供應(yīng)商能夠通過技術(shù)去實現(xiàn)出來，并要通過測試來檢驗這些功能流程是否可以滿足公司業(yè)務(wù)的需求，企業(yè)千萬不要改變自己的業(yè)務(wù)去滿足技術(shù)的實現(xiàn)，如果技術(shù)不能實現(xiàn)用戶的需求寧可不要。

2、更新業(yè)務(wù)與管理流程，提前對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析可以讓項目操作團隊在第一時間去跟蹤這些流程來分析它們是否能夠符合公司的發(fā)展方向，操作CRM項目一定要善于分析，學(xué)會判斷各種問題出現(xiàn)的可能性，如果有問題出現(xiàn)有沒有辦法在第一時間內(nèi)將他們解決？

從解決問題的速度也可以反應(yīng)出CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能否適應(yīng)用戶的需求，CRM管理系統(tǒng)的操作流程文檔是個普通的工作流程路線圖，公司可以通過這個路線圖來分配任務(wù)，分工明確的話可以提高每個人的效率，這對CRM項目可以產(chǎn)生有利的影響。