企業(yè)在部署CRM系統(tǒng)時，同時也要推進CRM戰(zhàn)略，把企業(yè)現(xiàn)有的所有業(yè)務進行全面分析考慮且優(yōu)化改進重要的業(yè)務流程，為了準確地開發(fā)出業(yè)務技術功能滿足企業(yè)的整體目標，企業(yè)應該自己定義一個CRM實施規(guī)劃和執(zhí)行周期。

當企業(yè)CRM戰(zhàn)略的每個計劃都得到分析和理解時，對于項目團隊定期交付目標任務非常有幫助，在實施CRM項目的周期中，還要遵循向個基本原則：

1、要遵循專業(yè)化和社會化以及相對開放的發(fā)展思維，確保CRM項目的成功是具有先進技術和高等資源的；

2、企業(yè)要專注業(yè)務流程的研究、開發(fā)、構(gòu)建和優(yōu)化，并在這個基礎上定制出合理的發(fā)展解決方案，要做好長久的戰(zhàn)略規(guī)劃，分期、分目標完成任務的思想，企業(yè)的流程改變不能去順應CRM本身的技術，而是要讓技術想盡方法去順應商業(yè)的發(fā)展需求；

3、加強CRM管理系統(tǒng)與其它企業(yè)級管理系統(tǒng)的集成能力，不僅要實現(xiàn)對客戶的互動渠道集成，還要注重對企業(yè)的資源和管理流程整合，達到前后資源統(tǒng)一管理的目的，推動為客戶為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略；

4、提高CRM客戶關系管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡的應用能力，給員工和客戶帶來雙重的方便體驗，實現(xiàn)業(yè)務和數(shù)據(jù)的集成化，減少硬件配置和更新迭代成本。