開發CRM系統之前要知道客戶管理是個可以變通的管理理念，意在改善企業與客戶之間新型利益關系，是種新的管理機制，只不通過這種新的管理方式是通過IT技術來實現的，所以CRM管理系統也被稱為是種戰略，是管理方面的創新，因此企業要把CRM放一定的高度上，實施時也需要企業的全員參與。

CRM客戶關系管理系統不僅僅是個IT技術成果，也不是技術部門獨有的一項資產，而是整個企業的資產，所以CRM管理系統可以以說既是新型的客戶信息管理中心也是服務客戶的利器，IT部門主要實現所有的技術問題，包括主要功能的開發和CRM系統的維護和升級，對于CRM的分析工作，是所以員人都要參與的。

在操作CRM軟件之前，為了提高所有員工對CRM管理軟件的理解與認識，還需要部署以下這些工作：

1、CRM討論會，在啟動CRM項目前，要進行會員討論與CRM管理系統有關的所以知識，且重要的是怎么樣讓每個人都參與進來，并讓他們意識到這是個需要協同操作的新型客戶關系管理系統，全員的參與和支持能夠提高他們的積極性和做好必要的思想準備。

2、實施前培訓，國內的企業管理氛圍中，公司的管理都具備不小的決策權，管理人員對CRM系統的認識一定要大于普通操作員工，因為管理人員的決策都是要管理著大局，這也是為什么首先要對管理者進行培訓的目的，讓他們先明白，CRM的給企業帶來的機遇和挑戰，理解它的長期戰略競爭優勢，以及它的風險性。

3、市場定位不準，客戶管理軟件，已經形成了相對來說較完善的理論體系，能夠通過成熟的系統實現更多的企業技術功能如：營銷和銷售自動，商務智能數據挖掘、客戶服務，目前有很大一部分企業正在運用客戶管理軟件，但如果公司對市場的定位不準的話，起到的作用也是比較微弱的。