企業(yè)在規(guī)劃CRM項目總要與戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)，公司的發(fā)展離不開優(yōu)秀的戰(zhàn)略思想并與技術(shù)和能力結(jié)合，在CRM項目的開展初期，公司要通過CRM管理系統(tǒng)來確定未來的發(fā)展規(guī)劃，并積極地挖掘和發(fā)現(xiàn)CRM的最關(guān)鍵作用，然后用戶需要對CRM系統(tǒng)的各個方面進行評估，包括程序架構(gòu)方面，功能體系和操作體驗方面等。

要針對CRM的項目來制定操作計劃，在規(guī)劃時期有很多工作需要提前完成，而這些工作主要包括當前市場調(diào)查分析，人員的分配情況，項目任務的安排，完成項目預期時間，CRM軟件的需求信息分析報告等，處理數(shù)據(jù)效率的評估，解決方案的設計，整體發(fā)展戰(zhàn)略的布局和公司內(nèi)部業(yè)務和管理流程的改善等。

規(guī)劃的目標要從客戶，業(yè)務，管理和員工入手，因為企業(yè)的發(fā)展是將這些部分都集中在一起的，把這些部分串聯(lián)起來定制一個條件去引導和約束，促進它們?nèi)ミ_成某個目標，這是在規(guī)劃項目的時候需要具備的基本思維，并且是由每個部門的負責人員來共同參與，這樣才具備戰(zhàn)略的全面性。

特別是對于公司業(yè)務方面的整理規(guī)劃很重要，客戶能否與企業(yè)建立更加長久的利益關(guān)系，就是取決于業(yè)務方面能不能給他們帶來相應或者超出預想的價值，如果只想著怎么樣去獲取客戶，卻不考慮怎么樣通過更好的產(chǎn)品或者服務去留住客戶是不可能到得長久的發(fā)展的。

即使企業(yè)部署了CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，也不意味著所有的方面都可以依賴它來達成，說到底CRM管理系統(tǒng)它只是一個工具，具備戰(zhàn)略操作發(fā)展的條件，但不具備戰(zhàn)略策劃能力，所以不管是策劃還是計劃都需要相應的人員去規(guī)劃，而且是總體的發(fā)展規(guī)劃。