CRM軟件管理團隊的任務有兩個是比較重要的，第一個任務是要將CRM持續實施下去，定期更新項目實施步驟文檔，文檔當中需要包含以下這些項目任務：

1、為CRM項目操作人員提供更多的支持，公司內部也需要一個IT技術部門來為他們提供幫助，可以是基礎的技術支持，不過即使經常幫助操作人員熟練掌握CRM軟件的操作步驟，也會因為CRM軟件的升級而增加操作的新內容，所以這個支持是長期一直持續進行的，針對比較復雜的問題，需要聯合多個部門或者人員來共同討論解決方案。

2、確保CRM系統能長期穩定的支持，說到這一點就不得不提到CRM系統的開發構架，在開發前期構架的方式是非常重要的，所有的開發步驟都要從長遠的角度去考慮，CRM系統能否在不斷地升級與修改之后還依然可以穩定流暢的使用這完全要取決于它的IT基礎構架，這屬技術團隊的職責范圍。 

3、CRM項目團隊需要有專門的人員來負責對部分CRM應用功能進行操作和管理像給新員工錄入資料和信息，刪除已經離開的員工部分信息，以及人事的安排和調整。

第二個任務是對CRM項目進行規劃和管理，并對CRM項目流程進行控制，以及開發CRM項目操作路線圖，操作路線根據計劃分階段來設計，這個任務由市場部門、銷售部門、技術部門共同參與，路線圖是不斷在變化的，可以增強項目管理的靈活度，雖然范圍可能有點小，但是項目的結果往往是與大的舉動相關的。