對于CRM系統的定量與定性并不是企業實施CRM項目的目標，它們只是用來對CRM系統的投資確定一個預測方式，企業的需要通過分析當前的收益和經營狀況去確定該項目投資是否很合理，在各類資源受到約束的情況下來獲取高收益是比較困難的，但這并不意味著沒有可能獲得高回報，只要方法用得對。

操作CRM系統何處開始？實施什么樣的CRM項目類型？實際上企業首先要做的事情是考慮應該從哪個角度或者是哪個方面去實現創新，也可以說成是找到運用CRM系統的切入點，但是要先把那些效率比較弱的運作環節找出來，并觀察哪些業務是急需要CRM系統來支撐運行的，比如客戶的線索調查，銷售與營銷的周期，客戶的轉化率有多高等。

除此之外，企業為了確定和銷售周期相關的數據點，企業也需要分析和銷售相關的各種情況，同時還要確定在銷售活動方面得花多長的時間以及在銷售報告，計劃實施，處理問題方面所花的周期是多長，還在銷售經理在跟進銷售人員的工作時花了多久的時間。

除了CRM客戶關系管理系統銷售之外的流程對其它的運作有著什么樣的影響，別的部門需要做哪些事情來支持銷售部門，財務方面的管理、庫存方面的管理，產品方面的管理能為服務人員解決什么樣的問題，處理和整理訂單大概要用多少時間，營銷部門對銷售部門的工作支持需要花費多少時間等。

對于以上的分析主要有兩個目的：第一是幫企業確定CRM客戶關系管理軟件需要開發哪些應用功能，從而幫助改善企業的薄弱環節；第二是為CRM項目的實施設定基本目標用于推進項目。