不管企業要策劃什么樣的CRM項目，一個全面完善的計劃是必備的的，CRM項目方案的可行性決定了實施的成功率，作為企業用戶都很清楚目前的市場經濟情況都不太好，業務的發展前景并不樂觀，國有企業有國家的支撐都在大力地改革，而中小企業因為缺少這樣的優勢 所以倒閉關門的有很多。

這樣的形式驅使CRM客戶關系管理系統快速的發展，不少中小企業把希望放在了業務和管理改革上，想通過CRM管理系統來度過市場不景氣的難關，但是在沒有任何經驗的情況下，CRM項目實施起來比較，因為CRM項目的實施需要一個全面的操作步驟，而如果沒有經驗的話根本不知道怎么樣去策劃項目的實施路線。

不過經驗是可以邊做學的，況且每個公司的都有著自己的業務模式，也對應著不同的發展路徑，所以規劃戰略還是要依靠自己，首先銷售、營銷、技術與硬件這幾個方面的體系一定要全面完善，CRM管理系統的部署不僅是針對公司的各項業務流程，要運用它還得需要基本的硬件環境基礎。

CRM項目是需要持續實施的項目，整個過程當中會有大大小小的項目需要分時間段去完成，CRM團隊的項目經理除了要管理自己操作團隊之外還要組織相應的人員去做數據的分析工作，流程的分析信息的采集，項目的預測，任務的分配等等，這些都是需要長期跟進提高的流程步驟。

因此，CRM系統的操作規劃需要對市場和業務多方面進行分析，如果不能把相應的數據信息分析到位，企業很難得到自己預期的效率，CRM項目的策劃并沒有太多的技術成份，只要根據實際需求獲取相應的信息就可以了。