CRM系統需要合理投資CRM系統的定量以及定性不僅僅是企業設立一個目標那么簡單，而且還要用來對CRM系統的投資進行合理化地預測，用戶必需通過正確的分析手段來預測后期的收益狀況，并確定這個項目是否合理，部署CRM系統的目標是想在資源缺乏的情況下，怎么樣獲得高收益和回報，聽起來比較困難但這并不是沒有可能。

只要企業用戶能夠弄清楚CRM客戶關系管理系統的開發路線圖，以及想要實施什么樣的CRM項目，就能夠順利地操作CRM系統，在實施項目的同時要考慮要從怎么樣的角度去實現業務和管理上的創新，這是策劃CRM項目流程最好的切入點，但是前提要把那些效率差不能給企業帶來任務效益的流程給找出去除。

哪些業務流程需要CRM系統的支持，哪些不需要支持都弄清楚搞明白，客戶的資料收集和信息調查并分析銷售和營銷周期來提高客戶的轉化率，同時要確定銷售周期的計劃并收集銷售數據，對于各類活動計劃的實施時間需要指定完成的預期，以此來確保任務的完成的時效性，以及整體的運作效率。

CRM項目操作需要多個部門的支持，并不是某些部門的專有的管理軟件，企業運營是一個整體的構架，服務也需要一個完整的流程，所以企業當中的每個部門都需要參與到CRM項目的實施當中，在全員參與的基本之上還要去分析了解自己的競爭對手，挖掘發現他們的弱點 的用于改進自己的強項提高競爭能力。