CRM由客戶信息管理、銷售過程自動化、客戶服務管理、數據分析、營銷自動化五大主要功能模塊組成，作用是協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，在具體的場景里，有以下幾方面的應用。

1、調查分析，資料歸檔整理

在開發客戶之前，銷售人員或者說企業會進行相關的調查，并根據經驗或者行業特點對所獲取的客戶資源進行分層，然后針對這些資料可以在CRM中建立一個基礎檔案。以往的客戶資料都是通過紙質文檔進行存儲管理，而通過CRM系統，銷售人員可以隨時隨地的錄入客戶資料、及時更新客戶信息變動，確保信息的完整性。

2、優化銷售流程，促進客戶開發

由于CRM建立了客戶與企業打交道的統一平臺，并且將銷售、客服、售后、客戶關懷連成一個有機的整體，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面CRM系統可以幫助企業實現一對一營銷，一個銷售員對應一個客戶經理，避免撞單現象的發生，提升工作效率，增強團隊凝聚力。

CRM系統可以清晰的記錄銷售的每一個環節，每一個工作進度。因此，領導可以通過銷售日報及時掌握最新動態，讓銷售工作的管理更加有序。

3、專業的數據分析，把控客戶需求

將CRM系統理解成為一個數據庫，存放著企業從各種渠道獲得的客戶線索，最終成交客戶的信息和銷售過程中新增的信息等，企業根據這些數據可以統計客戶來源、年齡、員工業績等，分析客戶生命周期、需求和預測未來銷售，為下一步決策做準備，最大化滿足客戶需求。

數據分析報告能為企業更好地了解客戶行為，分析客戶喜好，并有針對性地提供更優秀的產品及服務。簡信CRM可以把企業從復雜的EXCEL表格中解救出來，在最短的時間內幫助企業完成復雜的數據分析，從而進行科學決策。

4、提升服務效率，做好客戶維護

客戶是上帝，只有做好了客戶的服務工作，及時處理客戶意見和建議，獲得客戶信任，提高客戶粘性，充分挖掘每一個客戶的價值，讓他們為企業創造更多的效益。CRM很好地充當了客戶和企業之間溝通的橋梁，可以讓客戶的訴求迅速轉接到相應的負責人。

CRM系統可以協助企業人員進行定期回訪老客戶，提高老客戶滿意度。一方面促成二次銷售或傳播正面的企業口碑；另一方面重視客戶的售后反饋有利于改進產品和服務。

5、營銷自動化，促進企業發展

CRM管理系統的設計和開發完全融入了傳統和互聯網營銷的思維，企業可以更全面地分析客戶以及市場信息，將客戶管理的工作流程化，簡單化，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進成交，拉升業績。

CRM系統幫助企業解決發展過程中遇到的問題，幫助企業提升工作效率，優化工作流程，把企業各個部門、各個員工的零散工作梳理成一個整體，讓企業的工作可以高效有序地運行。