如果CRM管理系統(tǒng)已經(jīng)確定要開始實(shí)施且在某個(gè)階段內(nèi)需要完成某些任務(wù)時(shí)就先需要確定項(xiàng)目所會(huì)涉及的人員，接下來就是開始進(jìn)行人員和項(xiàng)目進(jìn)程管理狀態(tài)了，和項(xiàng)目規(guī)劃比較相似，在管理時(shí)可以選擇管理的范圍、預(yù)算、以及人員的狀態(tài)等。

  當(dāng)CRM軟件啟動(dòng)時(shí)管理和分析人員需要持續(xù)的做項(xiàng)目報(bào)告來實(shí)時(shí)反應(yīng)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以下項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)需要管理的地方：

  1、傳統(tǒng)項(xiàng)目管理，從項(xiàng)目的利益角度出發(fā)，全面了解項(xiàng)目整體預(yù)算，人員和各類問題，定期向執(zhí)導(dǎo)委員提供相關(guān)信息，這點(diǎn)是非常重要的，假如不能將信息進(jìn)行維護(hù)以及分享，各個(gè)人員間在協(xié)同操作方面就可能無法達(dá)成共識(shí)。

  2、減少會(huì)議，在比較大的項(xiàng)目當(dāng)中實(shí)施團(tuán)隊(duì)要向其它上級(jí)部門提供項(xiàng)目狀態(tài)，不管這些其它部門是否需要這些信息，都要定期將項(xiàng)目的進(jìn)行情況公布出來以減少信息總結(jié)會(huì)議節(jié)省更多的工作時(shí)間。

  3、CRM系統(tǒng)的宣傳，和我們?cè)跁杏懻摰哪菢樱ぐl(fā)人們對(duì)CRM系統(tǒng)的好感，讓企業(yè)內(nèi)的所有人都了解到工這個(gè)工具可以為企業(yè)帶來什么樣的管理效率。

  4、風(fēng)險(xiǎn)緩解，風(fēng)險(xiǎn)是隨著CRM項(xiàng)目的進(jìn)行一直伴隨的，遇到風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候可以用狀態(tài)報(bào)告分享出來提醒各個(gè)工作人員，以便在短時(shí)間內(nèi)找出解除風(fēng)險(xiǎn)的方法。