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在即將部署CRM系統前要準備好所有的任務規劃內容文檔，除此之外還有確保你有足夠的項目運營資金以及管理者的支持才行，之前已經提到過實施CRM項目獲得管理層的支持對項目的實施非常有利，而要想獲得管理層的支持，就要把關注點集中在具體項目上。
與此同時，想要獲得管理者的支持可以從兩個渠道來獲取：一、是和上級某個領導有著不錯的信任關系；二、是通過詳細介紹CRM項目的規劃以及預期為企業創造的利益來打動管理者，讓他們了解到實施CRM項目是出于為企業帶來更好發展和收益。
項目的實施步驟和計劃安排應該由于核心操作團隊人員來編制，包括風險、項目時間表以及項目 需要依賴什么樣的關系，以及關鍵的事項需要從哪里獲得，要反復和那些對風險處理有經驗或者有著一定關系的相關人員進行溝通。
從正確的人手里獲得需要的信息以及和正確的人處理好關系才能保證CRM項目在實施過程中一旦出現問題后，項目經理可以順利地解決或者有效地控制問題的延伸，這些都需要管理者的支持和信任，如果不能得到他們的信任，出現問題后管理者就會終止CRM客戶關系管理系統，這樣的話所有的努力都白費了。
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