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CRM客戶管理系統的數據遷移工作是避免不了的，不管是升級、更新、還是集成工作都會涉及到數據遷移工作，不過遷移的方式需要有些講究，傳統的人工遷移方法在過程中很容易出現數據丟失，導致部分可能很重要的信息失效。
CRM系統里的客戶和交易信息對企業來說是非常重的，所以要為了避免這種情況發生，簡信CRM供應商提供了兩種安全的數據遷移方法：
1、應用程序備份
這種方式是在CRM客戶關系管理系統里開發一個專門的數據備份功能，這個功能可以根據用戶自定義設置備份哪些數據內容和在某個設定好的時間段進行備份，這個功能非常實用，客戶不用擔心哪天系統突然出現問題，導致數據丟失，它會自動把數據備份到電腦的本地，可以隨意的遷移。
2、數據遷移工具
這個工具是專門來導入和導出數據的，這個一般是屬于服務器里的功能，如果技術能力足夠的話非常建議使用這個方式，它的靈活性很高，對于不常見的數據源或者需要特殊數據性能的要求下，可以說它是唯一可靠的方法，不過比起上面那個已經接近傻瓜式的方法，這個則需要花費大量的時間和工作。
所以在這里如果本身不是專門的技術人員，我們非常推薦第一個方法，雖然不具備導入的能力，但是它能夠保證數據的完整性，這才是數據遷移時最重要的。
