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剛部署好的CRM系統都需要經過一個性能測試階段，在這個階段當中，需要對CRM的多個方面包括功能和運行能力這兩個主要的方面，事實 上很多企業都會對自己的CRM進行多方面的自定義開發，這會影響到CRM系統原本的穩定性和安全性，所以才需要進行測試。
特別是對那些大型的企業，他們的數據量比較大對CRM管理系統來說，龐大的數據對系統的穩定性來考驗，如果架構方面不夠完善很容易在運行的時候出現錯誤和崩潰現象，不僅對用戶造成了不滿，同時對企業的管理工作也帶來了困難。
在測試的時候首先要導入企業的數據包括：客戶信息、員工信息、賬務信息、銷售信息、營銷信息、渠道信息、服務信息和產品信息等，將這些所以會用到的信息都錄入到企業的CRM軟件里，然后開始制定為期一周或者是一個月左右的測試計劃。
在測試CRM軟件的期間，需要不斷地去測試軟件的極限，多個人員同時在線反復操作來測試功能和服務器的穩定性，而CRM供應商他們測試的方法一般是用軟件自動給CRM加載大量的數據和用戶信息，并讓其自動模擬某個企業的業務自行操作，經過一段時間來得出系統測試的結果。
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