CRM項目的戰略因素由于企業的業務類型和管理方式不同而存在著一定的差別，就也是說基本上是不可能相同的，它的核心目的是通過運用與公司業務相關的市場信息來策劃自己的戰略，有了這些重要信息的引導，就可以實現提高內部團隊的工作效率以及客戶服務質量。

定制CRM項目戰略不是件容易的事情，它需要策劃者有著全局性的發展戰略眼光，并通過以下這些方面進行著手：

1、灌輸CRM系統的理論概念，這是操作CRM項目之前必備的基礎工作，需要公司的管理者直接策劃實施，加強所有員人對CRM的認知，對后期的操作幫助非常大。

2、建立和拓展商業渠道，公司所有的客戶資源，渠道資源以及商機都應該由一個部門來進行統一的管理，以往沒有專門的管理手段這些重要的資源都是以分散的狀態存在的，導致無法有效地進行利用，而CRM軟件的部署將有效解決這樣的問題。

3、打造優質的售后服務平臺，公司的客戶服務人員不僅要具備較高的服務能力，素質與意識也是非常的重要，它們往往可以與客戶在溝通方面產生某些共鳴，得到客戶的好評，這對于建立雙方面關系起到了非常大的作用。

4、建立渠道分銷制度，用CRM客戶關系管理系統去管理這些代理商和分銷商，把它們的銷售業務利用一個流程工作串聯起來，這樣可以獲得更多的商機。

5、細分企業的市場和客戶，通過挖掘分析市場上的相關數據來了掌握大部分目標人群的需求并推出個性化的服務和產品，為客戶帶來更多的驚喜和滿意。

企業發展戰略必需是全面性和長遠性的，這樣的在實施CRM項目的時候，可以把項目分成多個階段任務去完成，提高項目的成功率并讓企業長期保持健康發展的狀態。