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為了同時給用戶和客戶提供更好的操作和服務體驗，CRM系統需要合理的定制和配置，企業的業務與性質不同，所以對客戶和信息的類型也不同，也因此對CRM系統定制和配置的要求也相應的不同。
當用戶需要對CRM系統進行定制時或者更改時，需要了解自身的真實需求，這個與軟件本身的技術沒有太大的關系，在配置時要了解運用強度，如果同時有100個人員在使用CRM系統那么所需的配置就要更高，這樣才能保證它穩定的運行。
CRM客戶關系管理系統的功能范圍、配置等級、開發難度、靈活性都是由用戶未來的需求決定的，CRM系統的關鍵配置和定制功能主要有以下幾點：
1、在不用編程的情況下可以擴展CRM管理系統的數據模型，這些模型中包括能現有的客戶和銷售機會添加新的定義和重新設計，用戶新定義和設計的內容應該和CRM本身的功能模式有相同形式。
2、利用代碼把自定義的業務邏輯加入到CRM系統當中去改變它的行為方式，所改變的內容一般情況下都要和系統事件相關。
3、其它企業管理軟件和CRM軟件的互交能力，每個系統是否都具備API接口，兼容性怎么樣？
從以上這些內容可以看出CRM的操作性可以影響到客戶的體驗度，所以企業對這兩個方面要注重。
