“人”是決定CRM項目成敗的主要因素，實施項目時不能把所有的精力都放在CRM管理系統的技術方面，這樣往往會帶來策略上的失敗，很難獲得較高的投資回報率，把操作人員拿出來單獨地講是因為很少有企業(yè)會去重視這一方面的問題，除了技術和策略之外，不能忽略操作團隊的重要程度，那么要怎么樣去根據團隊的人員來制定規(guī)劃讓他們發(fā)揮更高的作用呢？

1、戰(zhàn)略是首當其重，即便是選擇CRM系統也同樣需要從戰(zhàn)略的角度去考慮，涉及到戰(zhàn)略也就意味著需要企業(yè)高層管理人員的參與，在當前的市場環(huán)境下，企業(yè)的領導人首先要具備發(fā)展遠見和創(chuàng)新理念，市場的觀察與反應能力定要強于普通員工，只要這樣才能具備策劃高端戰(zhàn)略的能力去引導員工的工作。

2、戰(zhàn)略的初級階段，在高層策劃好戰(zhàn)略規(guī)劃之后的執(zhí)行的初始階段，管理人員需要先帶領著團隊去實踐一段時間，比如與操作團隊共同去完成某些階段的任務，來提高團隊人員的信心，鼓勵他們在操作的過程當中用自己的思維去考慮問題，并把考慮的結果與所以人員進行探討找出各類解決方案和更好的想法。

3、戰(zhàn)略的中級階段，在帶領了一段時間后，領導人員要根據自己的眼光來重新部署建立CRM軟件操作團隊，并在團隊當中選拔出比較出色的人員作用整個團隊的管理人員，讓他們帶領著團隊去發(fā)展，讓他們自己去決策和規(guī)劃與項目相關的事情，并摸索出公司的經營、管理和盈利模式。

4、全體人員的培訓，與CRM客戶關系管理系統有關的所以理論知識和技術知識以及操作方面都進行定期的培訓來加強他的對整個項目流程的熟練程度，這樣有利于提高每個員工的工作能力，也是間接地提高了企業(yè)的運營和發(fā)展能力。