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利用CRM系統來研究客戶生命周期研究的基礎是階段劃分，買賣雙方的發展具有階段特征這一觀點被廣泛接受，其中大致可分為考察期、形成期、穩定期和退化期四個階段。
1、考察期：這是客戶發掘的階段，在這個過程中，企業與客戶都會尋找互利的機會，包括對方的誠意和績效，商討若建立長期的合作雙方應盡的義務和可享受的權利，評估對方的潛在價值和增加確定性是這一階段的中心。
2、形成期：這是雙方關系快速發展的階段，雙方達到這一層次表明雙方在考察期都比較滿意并有了一定的信任和了解，在這時雙方能獲得的回報會逐漸增多，相互的依賴也會逐漸增加雙方進行更深一步的了解增進雙方之間的關系。
3、穩定期：這是雙方關系最好的時期，在此時期雙方會表明長期合作的意愿并做下保證，是雙方的合作更加深入依賴性更強，在這一階段雙方對對方提供的價值非常滿意，為維持雙方的關系都有較大的投入，雙方有進行大量的交易，因此雙方的關系相對穩定。
4、退化期：這是雙方關系開始出現問題的階段，關系隨時可能消失，無法確定準確的時間點，其中的原因不只有一兩點，比如一方不滿意或找到了更好的合作伙伴、需求發生變化等原因，此階段的特征有如交易量下降一方在考慮結束關系等行為。
