既然決定要部署CRM系統那就需要周密項目實施計劃，這可以幫助企業在優先任務和計劃中在每個部門之間讓他們的需要達到一個平衡點，如果是比較隨意的態度就會出現業務流程脫節、操作人員情緒化，增加了實施過程的成本，知道防是勝過治療的，規劃項目時也要抱著這樣的心態。

CRM項目的操作計劃也可以被稱是為路線圖，在這里我們就用路線圖這個名稱來詳細講解怎么樣定制計劃，應該說每個企業不論規模的大小都需要一個開發、操作、維護路線圖，且它是一個不斷更新迭替的項目指導文檔，能夠直接地反應出每個業務的發展變化，在這些變化中也可以需要改進的地方。

CRM客戶關系管理系統，雖然是個軟件但如果把整個操作流程融入當中的話就完全成了企業的任務，而這些任務需要分段來進行完成，為什么這樣做主要是因為人的記憶力和關注能力范圍都是有限的計劃可以觀全局，但作為操作人員每都要去想整個的計劃很容易分散精力，這對當下需要完成的任務是非常不利的，因為任務要分段進行在一段時間減小執行范圍提高成功率。

設定任務和計劃時間，從效率的角度來講在整個實施路線圖當中時間的安排是非常重要的，一個任務拖的時間越長失敗的機率就會越高，因為在這段時間當中可能會出現很多阻礙因素，只是精神一松解就出現短期內無法解決的問題，這就影響到了整個計劃和整個團隊操作，所以任務必須要在指定的時間內完成，假如出現問題那么也要在指定的時間內解決。

評估客戶管理軟件和項目的情況也很重要，前面就說過CRM管理軟件需要定期的更新和升級，這是因為它是由計算機程序開發而來，要使用方面也是需要依靠網絡環境和硬件環境等，這當中本身就會出現多種意外因素，如果不定期的去升級維護會導致操作崩潰，所以對CRM軟件的評估非常重要，項目也是一樣。