前面講到了CRM軟件的操作路線圖的重要性，接下來要說的就是CRM項目當前情形和戰略計劃評估的重要程度，想要準確地評估當前項目的情況就需要將這所有的計劃進行組織和排序提高應急反應能力來降低失敗的風險，那么想對正在執行的階段進行評估，需要做哪些方面的準備呢？

1、記錄CRM系統的當前業務流程，如果想要對流程進行評估，就需要把詳細的過程先記錄下來，這樣可以前、后直接看出員工的操作情況和計劃對比是否一致，這樣也有助于對項目或者計劃進行改進和改善用戶體驗，對于完成進度較差的部門也可以及時地發現出作相應的更正。

2、了解當前客戶信息應用程序，對于那些用于管理客戶信息和相關流程的應用要建立一個目錄，且需要它能描述出是誰在使用這個程序，了解這個人的目的，然后企業的服務人員就可以根據這些行為記錄來分析他們的大概需求，并利用這些來策劃出溝通計劃。

3、找CRM項目團隊人員的缺陷，評估過程其中的一個部分是要在操作團隊人員身上尋找不足的地方，評估人員對這些不足的地方進行分析，以便通過別的辦法或者工作方面的協調來互補他們缺陷，這么不但能提高他們的執行效率，還能保證項目不會因為這些缺點而出現一系列的問題。

4、CRM客戶關系管理系統的技術問題，因為沒有哪個軟件是非常完善的，有BUG也是很正常，但評估人員需要對CRM管理軟件定期的進行評估，如果是功能方面無法滿足當前的某些需求，則要根據情況進行功能升級，如果是有些程序方面漏洞，那么要了解這問題對CRM的影響有多大并采取相應的措施。