對于CRM軟件供應(yīng)商來講，除了開始和部署能力需要很多地具備以外，本身還需要多個CRM管理系統(tǒng)來用于各類測試、再次開發(fā)和升級完善，以及用于對開發(fā)團(tuán)隊的培訓(xùn)，在初期啟動開發(fā)CRM項目時，運行的過程中，如果發(fā)現(xiàn)需要已經(jīng)變得成熟時，就是到了開發(fā)自定義組件的時候會要用到新的特性，這些特性可能是和企業(yè)中別的業(yè)務(wù)做相關(guān)集成工作。

CRM系統(tǒng)在設(shè)計的過程中就去開發(fā)自定義組件是很容易打破原來的計劃導(dǎo)致整個項目都冒著很大的風(fēng)險，簡信CRM開發(fā)經(jīng)理，非常不建議這么做，因為在需求還沒有成熟之前，根本不清楚用戶需要什么樣的組件，會影響用戶的使用效率，還有可能導(dǎo)致部署的服務(wù)器宕機(jī)，造成數(shù)據(jù)庫里的信息流失。

對CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)進(jìn)行徹底地測試是非常重要的，這樣能夠確保新的組件跟著設(shè)計的原則和方式工作，而且不會對現(xiàn)有的功能以及流程造成不好的影響，比較好的情況是，用更多的CRM項目來進(jìn)行測試，測試的硬件、軟件和架構(gòu)都應(yīng)該最大程序地配合企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)境，以便得出最真實的測試結(jié)果，這對完善CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)非常有利。

在對CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)進(jìn)行測試時，把開發(fā)工作與測試工作分開是件很重要的情況，一定要在單獨的環(huán)境中運行，不管開發(fā)項目規(guī)模的大小都不可以將兩種工作放在一起進(jìn)行測試，而且負(fù)責(zé)測試的人員也要一個相對來說更加穩(wěn)定的環(huán)境，如果一邊進(jìn)行測試，一邊開發(fā)人員不斷地把新程序代碼編入到系統(tǒng)中根本無法到得穩(wěn)定的測試的。

特別是大型的CRM系統(tǒng)開企業(yè)，對測試方面的培訓(xùn)是要持續(xù)不斷地跟進(jìn)的，已經(jīng)有不少企業(yè)為培訓(xùn)工作專門配備了單獨的環(huán)境，如果測試和培訓(xùn)同用一個CRM管理系統(tǒng)的話很容易導(dǎo)致學(xué)員產(chǎn)生混亂，但不管CRM項目中有幾個環(huán)境，都要花時間弄清兩個步驟分別是：用產(chǎn)品數(shù)據(jù)來更新測試和自定義組件的遷移。