很多企業不僅對CRM系統缺少完整的知識概念，對于自身的業務和管理策略更是缺乏詳細周密的方法和計劃，這種情況導致了，在記錄和客戶溝通的相關信息時沒有什么辦法可以讓這些信息變得直觀和有效，所有的信息會被記錄在電子檔的報告當中，而要創建這些報告需要花不少的時間，但用那么多的時間去整理好之后，可以只會被查看一兩次，就會被刪除棄用。

如果企業沒CRM客戶關系管理系統來對信息進行系統性地收集和整理，就如同飛機駕駛員在沒有任何導航和儀表的信息的借助下飛行，結果可能大多人都能猜得到，光憑感覺在沒有任何數據的支撐下就想把一個企業運營好，那幾乎是不可能的事情，無法知道市場上的準確信息，也沒有辦法從中總結出任何的經驗，更沒有辦法去進行完善企業的業務流程。

但假如企業有了足夠的數據支撐運營就和飛機駕駛員擁有了導航和儀表一樣，放心大膽地去飛行就可以了，根據實際情況策劃出更好的方法更有效地管理企業，而CRM系統就可以被當作是企業發展的儀表盤，通過對儀表盤的展示信息進行定義，就可以獲得經營方面的關鍵指標和數據，并將這些數據用策略和流程去實施出來。

越來越多的企業想通過CRM客戶關系管理系統來獲得驅動企業發展的直觀指標信息，下面用個簡單的例子來幫助理解上面的理論內容：

如果某個企業正在考慮一筆投資，而它們手里沒有任何關于該項目的詳細數據信息，對市場上同樣的產品沒有一點量化的了解時就進行以下方面的調整：

1、在CRM系統當中創建有關目標客戶和潛在客戶的屬于來對他們進行相關的分類；

2、調整CRM軟件在銷售方面的信息識別屬性和流程，以便發現客戶時可以快速地將其錄入；

3、創建全面的市場、客戶、產品和機會的詳細分析報告，并從報告分析出直觀的信息結果；

4、加強服務團隊的問題處理能力，檢查CRM里客戶都投訴過哪些情況，這些問題是否有著改進性的作用；