用戶在部署CRM系統之前需要先規劃好自己的發展定位，策劃出詳細的項目階段和范圍，之后才是確定項目的操作團隊人員，如果已經制定好的項目任務和操作步驟，接下來的工作就是管理項目的運營了，和規劃項目一樣，管理也需要一個完整的計劃來實施，項目的進展，人員的狀態，預算的分析等都是管理項目時涉及的重要方面，除此之外還要重點關注以下幾點：

普通的管理方式，很多用戶出于成本考慮，在項目執行時特別關注效率，員工和預算方面的信息，且還要把這些內容定期地向上級進行匯報，當然匯報工作是很重要也很正常的事情，目的是讓所以領導都知道當下的項目進展情況，出現問題時也能夠與大家共同探討解決方案，避免項目走向失敗。

減少會議次數，在CRM項目實施的過程中，信息和數據會隨著客戶的增加而變多，工作的匯報也會變得頻繁，尤其是大型企業在沒有部署CRM軟件之前部門與部門之間的工作匯報都是通過專門的會議來進行的，而這么隨著頻率的增加也會學學浪費大量的時間，而部署了CRM軟件之后，只需要通過在線會議溝通即可以實現工作匯報。

CRM客戶關系管理系統的宣傳工作，為什么要宣傳CRM這個工具，主要是為了提高和激發員工對CRM管理系統的興趣，利用這點讓企業內部所有的人員都去了解CRM為后期開展項目有非常大的幫助，除此之處公司還要積極舉辦培訓做思想方面的工作，以及授予員工操作技能與項目意識。

排除CRM項目風險，不管是老用戶還是新用戶在操作CRM項目的過程難免都會出現某些問題，因為CRM項目是需要協同操作的，只要有一個地方出現問題就可能導致整個項目都出現問題，而在這里需要強調的是要積極地培訓操作人員的團隊風險承擔和解決意識，有問題不怕，就怕有問題之后沒有愿意去解決。