CRM系統數據的遷移是指把某個數據庫里信息移動到別的地方進行保存，而這些地方可能是別的數據庫，也可能是利用文件夾來保存，但不管存在哪里重要的是怎么樣把這些信息內容從數據庫當中挪出來，數據的轉移對CRM項目操作非常重要，比較在CRM系統升級的時間為了避免數據的丟失就要先把數據先備份保存起來，升級完之后在把它導入回去，這么用很浪費時間。

因此，數據的平行轉移就成了最好的解決方案，目前，很多CRM廠商在開發CRM軟件時都會開發一個數據轉移工具，利用這個工具可以直接將數據從一個數據庫轉到另一個里面，節省了升級時間提高到使用效率，當用戶開始操作升級后的CRM軟件時，可以直接調用原來的數據非常地方便。

當然，數據的轉不移不僅限在CRM客戶關系管理系統升級的時候，在企業想要合并某個部門或者是整合某個功能時，也需要進行數據 轉移共享，如把銷售方面數據與財務功能之間進行共享這樣可以方便會計在整理賬單時清楚地了解賬務情況，也可以與供應部門之間進行數據轉移共享，讓CRM管理系統就得更加高效。

不過也并不是所有的數據都可以用CRM的功能來實現的，有些數據是需要通過手動來進行轉移的，但如果CRM廠商的技術夠給力的話，開發出數據可以任意轉移的功能，對用戶來說無疑是最好的福利，特別是對于大型的電商企業來講，數據的維護要花費巨大的資金，轉移起來更是非常的困難，還需要進行各類評估。

總結來說CRM的數據轉移無非是三種情況：手動轉移，自動移動和工具轉移，其中最好的方式還屬自動轉移，只不過現實這個功能還需要付出一定的開發成本，但對于大型企業來說與整個產業鏈的效率相比這些花費根本不算什么，而中小企業沒有那么大的數據量，也用不著這樣的功能。