如果已經部署CRM管理系統那么公司就要改變以往對客戶維護和管理方式，拓客不再僅僅是拓寬自己渠道，而要長時間地將他們當成企業重要的發展資源，不論新老客戶都要建立良好的利益關系，多與客戶進行溝通和處理才是互聯網商業時代的發展重要，CRM客戶關系管理系統的出現則是提醒企業意識到了這一點。

在拓展新客戶時，要通過積極地溝通全方位地了挖掘了解他們的各種生活與服務需求之后再定制客戶所期望的產品與服務標準，最大程度的符合他們的需求條件來增加他們的滿意程度，這是提高公司銷售業績最有效的方法，利用CRM軟件來收集客戶的各種資料信息進行分析為銷售策略提供幫助。

客戶的資料信息收集方面主要包括年齡段，職業，地區和興趣愛好等，在溝通銷售的過程中要把握好報價的過程，如果價格報得過高肯定會讓增加銷售的周期，也有可能會導致流失，假如企業的產品都是用統一標價的機制就會好很多，不僅省去了與客戶討價的環節，也節省了不必要的時間。

CRM系統為企業擴充的不僅僅是客戶，這些客戶同樣還可以變為公司的渠道之一，與客戶成為合作關系來現實擴大銷售渠道的目的，利用這樣的優勢不但能夠提高公司的品牌宣傳，還能強加公司的銷售利潤。

實施CRM項目除了需要具備過硬的基礎條件和周全的計劃之外，還要有相應的目標，有了目標后才有動力去推動項目的操作，所以制定目標也是開展CRM項目重要的步驟之一，每個部門都要有自己的獨立的計劃，再通過整合形成一個完整的計劃。