CRM系統的集成工作和其它的CRM項目差不多，都需要遵循著相似的設計、測試、創建和部署過程，不過在這里更多需要討論的是怎么管理數據方面的集成，且在集成的時候需要注意以下這些操作步驟：

1、確定場景，這是集成數據時第一步就要做的，還有數據的流動方向和相關的CRM軟件功能。

2、數據映射，CRM系統數據的集成的每個場景都要開發一個數據映射，這個映射和數據遷移時所要對應的屬性是一樣的，因此我們也可以把集成當作是個數據遷移工作，對于每個場景都要想辦法定義自己所需要的字段，怎么樣將CRM系統的功能映射到另一個CRM程序里并注明。

3、集成的開發，在這里還有些與集成設計開發相關的幾個問題可以用來探討，管理開發工作的方法與技巧在這里都可以運用，CRM管理系統的集成開發是個相對來說比較特殊的，因為它需要開發人員對所有的CRM功能進行測試，這需要做大量的工作。

4、集成測試，和CRM客戶關系管理系統的其它功能組件相同，集成過程也應該用文檔來描述測試計劃，業務人員與設計人員的參與對集成的參考工作很重要，因為正常情況都要專業人員來尋找CRM管理系統集成方面的問題。

5、管理界面集成，CRM軟件的用戶界面是可以自定義的，不屬于數據集成類，不過界面的設計與開發還是有值得探討的地方，管理自定的方法在這里也能運用，用戶與數據的集成都要解決數據關聯相通的問題。