開發(fā)完CRM系統(tǒng)之后，最困難的設(shè)計(jì)工作就剩下CRM管理系統(tǒng)的規(guī)格說明書了，說明書里面包含了所有CRM管理系統(tǒng)的元素介紹，同時(shí)它的目標(biāo)是針對(duì)實(shí)施CRM項(xiàng)目的預(yù)算操作進(jìn)行描述，描述包括很多流程如功能背景、業(yè)務(wù)場景和用例、數(shù)據(jù)模型、用戶界面、報(bào)告要求、數(shù)據(jù)遷移等都是項(xiàng)目的一部分。

如果企業(yè)的CRM軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)確定了功能說明書設(shè)計(jì)，那么接下還得確認(rèn)技術(shù)文檔規(guī)格的設(shè)計(jì)，里面的內(nèi)容主要是針對(duì)CRM應(yīng)用程序組件方面的設(shè)計(jì)以及開發(fā)和測試的計(jì)劃，CRM應(yīng)該的組件不能通過標(biāo)準(zhǔn)的配置以及工作來創(chuàng)建，并且在完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)之前，還得注意以下這些常見的設(shè)計(jì)誤區(qū)：

1、延誤報(bào)告設(shè)計(jì)，大部分企業(yè)都是對(duì)功能和表單方面關(guān)心得比較多一些，所以總是忘記報(bào)告的需求和設(shè)計(jì)，因此，在設(shè)計(jì)功能的時(shí)候最好同時(shí)進(jìn)行，這樣還能確保在整個(gè)的設(shè)計(jì)工作當(dāng)中考慮到CRM管理系統(tǒng)的必要輸出項(xiàng)。

2、數(shù)據(jù)遷移出現(xiàn)錯(cuò)誤，最好不要把數(shù)據(jù)遷移的設(shè)計(jì)階段拖到最后，要像報(bào)告一樣同時(shí)與功能和表單設(shè)計(jì)，并且在所有的設(shè)計(jì)過程當(dāng)中都要關(guān)注數(shù)據(jù)遷移，怎么樣從之前的CRM系統(tǒng)當(dāng)中把數(shù)據(jù)遷移出來，用什么樣的方式把數(shù)據(jù)遷移到哪個(gè)位置都是有相應(yīng)的規(guī)定，掌握了這些規(guī)定就在CRM設(shè)計(jì)的過程中開始處理，確保整個(gè)過程順利進(jìn)行。

3、技術(shù)和流程，這屬于經(jīng)常分出現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，主要原因是用戶與CRM廠商之間沒有進(jìn)行很好的需求溝通，而且某些CRM廠商沒完全按照用戶的需求路線去設(shè)計(jì)，如果開發(fā)出的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)不能滿足用戶的業(yè)務(wù)，那么企業(yè)后期的項(xiàng)目實(shí)施就很難成功。