完成CRM部署之后，接下來的工作就是怎么樣去策劃CRM項目，策劃的方式通過文檔的形式把項目的每個任務(wù)規(guī)劃出來，除此之外，公司還要保證有足夠的項目運營預(yù)算并且獲得管理人員的支持，為什么要得到管理人員的支持，這是因為CRM是個協(xié)同操作的工作需要公司內(nèi)每個部門的負責(zé)共同參與其中才能讓工作流程變得更加順暢。

要到得每個部門負責(zé)人員的支持和參與，就要把策劃的重要放在項目任務(wù)的分配上，同時要利用兩個方法來實現(xiàn)，一是通過單獨溝通的形式來向他們解釋說明CRM項目對于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性；再者就是通過會議的形式把企業(yè)部署CRM的目的與想法向每個員工灌輸，以及用預(yù)期將會得到的利益來打動每個人，讓他們意識到部署CRM系統(tǒng)完全是出于公司發(fā)展考慮。

整個CRM項目的策劃也應(yīng)該由這些部門管理者來共同規(guī)劃這樣可以增加他們的使命感對項目后期的操作有著非常積極的作用，并且讓他們來獨立完成團隊的組建，這樣的話僅可以獲得他們的支持也得到的完善的計劃更是有了一個優(yōu)秀的團隊，在實施CRM項目的過程當(dāng)中，風(fēng)險是首先要考慮的事情，要怎么樣去避免任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險是項目能否順利完成的關(guān)鍵。

對于那些有著一定經(jīng)驗管理人員要讓他們定期的在一起溝通總結(jié)指導(dǎo)和管理CRM項目各項方面的工作，同時與操作員工之間的溝通也是必不可少的，這樣可以提高他們對工認真的態(tài)度以及能力方面的水平，不管是對他們自己或者是企業(yè)都是有益的舉措，管理人員可以輕松實現(xiàn)這樣的過程。

利用正確的人來獲得相應(yīng)的能力并利用這些能力來實現(xiàn)公司追求的目標，效率方面要做到，每個任務(wù)都能按照預(yù)定的期限完成，且如果中途出現(xiàn)了一些問題或者是什么意外情況，管理人員也有足夠的經(jīng)驗去解決應(yīng)付，因此，可以看出管理人員對CRM軟件的重要性是非常大的。