在部署客戶管理軟件之前，企業需要確定自己的項目階段和范圍，然后再確定操作該項目的人員，定制好項目操作計劃和步驟之后，接下來就是管理工作了，與項目規劃比較相似，在管理進度和狀態時還需要分析預算和人員的狀態，而主要關注的地方包括以下幾點：

1、一般項目管理，出于節約成本的考慮，要時刻了解CRM項目進度、預算、人員等方面的信息，并定期向上級管理層提供報告，這點很重要，所有的問題一定要讓管理層知道，如果不及時將問題或者信息在企業內部公開分享會導致計劃與執行無法對接出現協作混亂并項目失敗。

2、減少會議，在項目執行的過程中，信息量會不斷地增多，匯報工作也變得繁忙起來，特別是相對較大型的企業，項目操作團隊需要不停地向各個部門反應情況，并且在這樣的情況下無法進行選擇性的獲取想要的信息，只需要在合理的情況下解答他們所提出的問題即可。

3、宣傳CRM系統，如同前面經常提到的那樣，激發人員對CRM的興趣讓企業內部所有人員都了解去CRM系統，并向他們傳導積極的團隊協作思想，正確地引導項目的重要性以及各類問題會導致的情況，來鼓舞員工積極的配合完成CRM項目。

4、排除風險，在項目的實施過程中遇到比較大的困難和問題是很常見的事情畢竟是多個人員在操作稍微有管理和協作上的斷結就會導致一些問題的出現，不過可以管理人員可以提前向團隊強調風險問題，并給出緩解或者能徹底解決的方案。