企業部署CRM系統時要選擇合理的方式去管理項目的日程安排和相關事項，首先要做好初始項目安排，CRM項目這個概念所涉及不僅僅是管理進度的安排，而且還包括管理項目操作團隊人員和項目進度。

不管用戶選擇了哪種項目規劃方，都要時刻了解項目的執行狀態，在問題出現時要清楚它的重要程度，對于核心項目團隊來說，除了要制訂里程碑，還要制定與項目相應的操作計劃，如果是簡單的計劃用普通的文檔就可以，對比較復雜的操作計劃則需要跟蹤以下這些內容：

1、日程任務，在這個CRM軟件模型中，要確定項目中哪些任務是很重要的，這些重要的任務需要項目管理人員去協調分配，不然很容易給整個項目帶來多方面的風險。

2、日程時間，在相對簡單的CRM模型中，跟蹤項目的開始和結束日期能讓所有人員了所有任務的執行時間，管理人員可以從這些時間里確定一些關鍵的日期用于協調項目。

3、日程人員，當確定了客戶管理軟件的操作人員后，可以在短時間內讓所有項目協作人員達成各項任務共識。

4、日程推送，在CRM項目執行的過程中經常會出現某個任務需要多少投入時間，這時可以能過日程文檔來給他們發送項目任務規劃好讓他們自己規劃好時間。

CRM客戶關系管理系統里有很多工具可以用來管理比較復雜的項目任務，利用這些功能不僅可以到得簡單解決信息還可以得到如人員跟蹤、人員平衡、任務狀態等方面的信息，所以安排好項目對執行來說非常有利。