成功的CRM軟件是業務與技術的完美組合而成的，再加上其它的各種元素整合在一起來幫助企業實現某些計劃，雖然技術是支撐CRM項目開展的一個部分，不過依然是非常重要的一項，因為CRM項目能否順利地開展到結束還得取決于在整個過程中CRM軟件不出現什么技術方面的問題，如果出現了就需要專門的技術人員來解決。

很大部分中小企業用戶出于CRM系統昂貴的開發成本和項目的實施難度而放棄，實際他們只是被表面的現象給誤導了，CRM系統廠商并非只能為用戶提供標準的CRM產品，用戶也可以根據自己的需求與CRM廠商共同設計定制屬于自己的CRM系統，而然定制的話就需要評估與顧問兩個過程。

目前的CRM客戶關系管理系統市場還是相當的廣闊的，出于商業需求變化快的原因，CRM管理系統的相關技術也再不斷的更新換代，直至目前很多標準配置的CRM產品已經不能滿足大部分的用戶需求了，在選擇客戶管理系統時，需要對程序技術方面有點了解，當然能了解是最好，如果不能的話就得要相應的顧問了。

選擇CRM客戶關系管理軟件是個比較復雜的過程，目前市場上大大小小的CRM廠商有將近十幾個，不同廠商的產品在功能，流程，架構方面都是不同的，操作體驗度方面也存在著各種差別，怎么為企業的業務發展選擇一款合適的CRM管理軟件成了新用戶最頭疼的問題，是個不小的挑戰，這時就要各類軟件進行評估工作。

選擇好了CRM管理系統之后接下來的任務就是怎么樣選擇一個合適的顧問，在選擇顧問之前要分析下公司自身的情況是否需要顧問人員，CRM項目是個長期實施的過程，在操作的時候必然會遇到很多未知的情況，在這個時候需要有人能夠對這些情況進行分析并給出相應的結論和解決方案，當然顧問的選擇也是看情況而定。