根據CRM系統部署的情況不同，以及CRM廠商的不同選擇的維護與升級方案也是不同的，如果是企業自己開發的CRM系統，在升級與維護方面則會顯得更佳靈活，因為技術障礙比較少，但這也并不是說第三方的CRM產品就沒有更好的解決方案，目前市場是大部分的廠商是提供售后技術服務的，可以協助用戶去升級。

假如用戶采用的是托管類的CRM客戶關系管理系統，它的升級與維護方式就與本地部署存在著區別，因為托管部署的升級服務是由托管商負責提供技術服務的，而控管也分為兩種方式，供應托管和共同托管：

供應托管的CRM軟件在升級時用戶所需要做的事情比較少，一般情況下，當用戶需要升級的時候與告知供應商，與此同時供應商開始了解評估CRM管理軟件的情況并定制升級維護方案，根據供應商的不同用戶需要進行數據備份，以防止升級失敗千萬信息丟失，當然目前大部分的服務商都考慮到了這方面，所以不用太擔心。

共同托管的CRM系統在升級時會出現一些不好的地方，升級的過程由誰來負責不是固定的，需要雙方進行商量，或者是之前有著服務協議，如果是企業用戶負責的話那么就要根據協議的內容雙方負責自己方面的工作，這種方式在升級的過程中很容易因為無法很好的同步工作而出現差錯，所以不建議采用。

CRM客戶關系管理軟件功能的更新，如果不考慮新功能的加入的話，那么就在原來的基礎進行自定義調整就可以了，如果有必要對數據和功能進行升級的話，如果自己有技術能力的話還好，如果不具備的話建議在網絡上進行技術有償求助，但如果真想使用本地部署方式推薦大家使用簡信CRM開源版，不僅功能全面，界面友好，操作靈活，更重要的是部署方式自由。