CRM系統的增加流程主要有演進與加強兩個流程來一起執行的，第一個從項目執行開始到結束對中間的變更過程進行控制，它主要負責對CRM管理系統流程和技術方面基礎問題的加強管理，第二個是對更加復雜的路線圖進行開發以及流程執行，它需要保證CRM管理系統能夠幫助企業實現它們的戰略目的，且用來規劃和管理更大的項目。

用戶為了能夠更有效地控制變更的過程，CRM項目必需要包含整個企業的業務，特別是那些能夠直接與客戶進行溝通接觸的部門，服務客戶的流程不是局限于某個流程，而是多個部門進行同時合作的，CRM可以為每個部門充當信息資源共享中心，用來記錄與客戶交互時的各種信息。

出于CRM軟件優秀的交互能力，CRM項目的任何變更都會產生很大的影響，而影響是有好有壞的，所以需要通過適當的控制，不管是哪個部門都不應該按照自己的想法獨自去執行某個任務或者項目，如果不先與團隊中的其它管理人員進行溝通，很容易導致某個環節出現各種問題，精心策劃好的執行計劃可能由此被打亂。

CRM客戶關系管理系統的路線圖設計對于CRM項目來說是個長期的規劃，它主要針對更重要的步驟進行管理控制，確保整個實施流程和計劃都是向著企業的戰略目標發展的，路線圖的設計通常包含了企業1-2年的發展規劃，主要有兩步：第一步是待續地發展過程，路線圖在運用的過程中是不斷變化的，但只針對1-2年的發展。

第二步是CRM系統的實際執行情況，路線圖的設計會涉及到CRM項目的多個部分如人員，業務、管理、銷售等包括CRM系統功能的改進和完善。