有部分CRM供應為了提高CRM系統的自定義靈活性，界面可以達到用戶自由更改的程度，這對于操作來說是個不錯使用體驗，但開發成本和維度也會隨之增加，在后期的維護過程中也會顯得有些困難，不過無論怎么樣安裝還是必需要部署CRM管理系統要經歷的步驟，而且在安裝的過程中還需要注意以下這些步驟：

如果企業沒有會安裝CRM軟件，就需要從外部尋求技術方面的幫助，假如有獨立的IT團隊的話那是再好不過的了，但我們都知道這并不現實不可能每個企業都為了部署CRM管理系統而專門去組建IT團隊，事實上目前大部分的CRM廠商都可以為用戶免費提供一些技術服務，而像簡信軟件這樣的公司對于用戶所有的售后服務都是免費的。 

安裝CRM客戶關系管理系統不僅僅在準備好硬件以及搭建好軟件環境，更重要的是測試過程，這個過程是在完成CRM軟件的部署之后對它的功能 進行操作測試，測試的方式我們建議通過錄入客戶的信息來進行運用操作，體驗下CRM軟件運行是否流暢，如果出現運用不暢或者技術方面的問題先不要急著考慮技術方面的問題，而是要先檢查硬件性能如何。

所有的軟件都需要良好的硬件來支持，因此在安裝前一定要考慮到硬件條件問題，大部分中小企業辦公所用的電腦都是以輕辦公為準的，所以在配置方面沒有什么追求，但如果想要運行一些本地軟件的話就不一樣了，高配的電腦是首要條件。

CRM系統部署要采用什么樣的方式這完全要看用戶的需求和要求，對于數據量比較大的企業最好的方案當然是獨立購買服務器并組建專門的團隊來運營與維護，而數據量需求比較小的企業最常用的方式是托管部署，就是委托CRM廠商來幫助，后面的方法是相對快速又安全的。