企業高層部署CRM系統是應用現代企業管理的表現之一，而在部署CRM之前是必須要進行一番需求調研，好的開始是成功的一半。如果不經過調研直接開始進行CRM選型實施，成功的概率幾乎沒有，本末倒置是實施CRM客戶管理軟件系統失敗的原因。今天，我們就跟大家一起討論下CRM調研應該怎么做。關于需求調研大致分為3大關鍵步驟：

　　一、在現有流程的基礎上進行需求調研

　　在進行需求調研的時候，首先要整理現有的與CRM有關的流程。企業現有的CRM管理流程對于我們需求的整理就顯得格外的重要。

　　1、流程要細化

　　雖然有些企業已有了比較書面化的管理流程，但是在收集客戶現有的流程時，要注意對流程的細化，這對后續系統的配置和調整是比較有利的。

　　2、在實際操作中結合調研流程并保持一致

　　企業的實際操作可能并不規范，需要在后續工作中進行調整。但是在需求調研階段，必須要注意，項目管理員收集起來的流程，要能夠反映企業用戶的實際操作。

　　3、流程應該有關鍵用戶的過目

　　項目管理員要拿著書面流程，給關鍵用戶進行確認：這是最新的版本么？這能夠反映他們的實際操作嗎？這一步確認的動作，其目的也主要是分析企業所規定的流程與用戶的實際操作之間的差異。

　　二、需求調研要具有前瞻性

       企業在進行需求調研的時候，不僅要關注現有的實際操作，還應具有前瞻性。一個負責任的項目管理員，會提醒企業，在需求整理時要考慮到未來兩三年之內的需求。

       三、需求要有書面的報告

　　在進行CRM系統需求調研時，強調書面報告的重要性是至關重要的。將口頭的內容進行書面化的過程中，會對這個第一反應再次進行消化分析。在這個消化分析階段，考慮的內容會更加全面一些。