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在CRM系統項目的初始階段最能影響到業務是的實施過程是采取一次實施方法還是分段實施方法的區別，從某些方面來說，在第一個階段開始的時候就要根據過程早些定義好路線圖和決策。
當然，即使是在CRM項目的早期階段，如果范圍比較明顯的話就容易忽略路線圖，以下是這兩種方式的大概介紹：
1、一次性方法：這個方法包含的范圍會超過分段方法，正常情況下，相同的實施過程中往往會涉及多個用戶組像：銷售、服務以及營銷部門，一次性的項目一般都包含些報告，必要的整合以及其它事項能讓用戶看后期需要處理的小事項。
2、分階段方法：分階段的方法需要將關鍵的任務劃分成不同的階段來降低CRM項目的實施風險，還能方便用戶在每個階段掌握一些功能，采用這個方法時，需要把報告、整合、定義代碼事情安排晚些進行，這樣可以降低初始階段的風險。
根據簡信CRM客戶關系管理系統開發經理的經驗來看我，他們通常會采取分段的方式，因為這樣用戶更容易接受，最初的風險了會被降低，且減少多余沒有用的代碼，因為在后面的階段創建的代碼要根據用戶的使用習慣來定義，而不是預想的設計。
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