CRM系統的功能規格和說明書是開發CRM系統的最后一個難題，它集合了之前到現所有介紹過的元素，這個文檔目的是描述所執行項目的前期業務實施方式，大多數的CRM項目在設計的階段就已經通過了各種評審和討論，文檔則可以當成所有單個工作的需機制。

  CRM軟件供應商的開發團隊批準了功能說明書，還要在設計流程的基礎上生成另外的技術開發說明書，技術開發說明是完全由CRM軟件的開發團隊的編輯完成，用來講CRM軟件的設計、開發和測試計劃，這些組件不能讓CRM軟件中的標準配置來定義。

  在完成CRM項目設計之前，企業的開發團隊要記得留意以下這些覺的設計誤區：

  1、報告設計延誤，很多企業在最開始都是過于關注功能以及專表單設計，卻忽略了報告的需求識別與設計，提前或者至少在設計其它功能及表單時要對報告進行設計，這能夠保證在整個設計當中考慮必要的輸出。

  2、數據遷移錯誤，不能把數據遷移的設計放在整個CRM項目設計的最后階段，也不能在構建時再去設計，而是確保在整個項目階段一直關注著數據的變化，從之前的CRM程序當把數據移出來，并在新的程序中進行處理和分析，讓所有數據被有效地利用。

  3、技術和流程，在之前的解讀中有提到過這個誤區，在后面還會對此進行詳細的分析，想辦法確保企業自己團隊能嚴格按照流程要求，同時也要推動選定的CRM客戶關系管理系統來滿足這些要求。