CRM項目報告是非常重要的一個核心要素，不僅可以當成用戶某項流程工具以及簡化機制處，還能從CRM系統(tǒng)中獲得制定為明確的決策信息，而且信息都是通過報告去訪問的，CRM項目實施過程中和每個階段都會用到報告，而報告的內(nèi)容主要有以下幾點：

  1、后期規(guī)劃，在這個規(guī)劃階段用戶需要定義項目里更高的目標，在大多數(shù)情況下，報告是單個或者多個目標的核心內(nèi)容，如：怎么樣獲得銷售代表對活動的客觀評價或者是產(chǎn)品線的支持成本等，這些目標都是解決報告方案的關(guān)鍵。

  2、設(shè)計，在設(shè)計階段要定義報告的內(nèi)容，用來獲取信息并將它們輸入到業(yè)務(wù)流程中，如果報告需要按銷售機會進行分類，那么會在銷售流程的哪個階段呢？又由誰來獲取呢？以及要用什么格式輸入信息等，報告不能單獨設(shè)計。

  3、構(gòu)建，在CRM客戶管理系統(tǒng)報告的構(gòu)建階段，需要用適合報告類型的工具來開發(fā)報告。

  4、部署，從系統(tǒng)的測試到用戶的驗收測試都要包含報告，這樣才能確保這些信息能夠滿足CRM應(yīng)用的需求，而且報告還要包含在CRM培訓過程中，需要培訓報告的運行機制，以及數(shù)據(jù)的信含義。