企業在即將操作CRM系統之前，需要搞清楚怎么樣才能算是任務成功和失敗，這需要有相應的標準去衡量這一結果才行，整個企業從領導人到基層員工，應該樹立共同的目標才能保持有力的發展，不過要達到這一目標還是比較困難的，因為每個員工的想法不同，使得他們對待工作的態度有所不同，即便是管理層也有對不少對公司缺乏全面的理解，所以定義共同的目標還需要操作去引導。

想要讓CRM項目成功，企業的所有部門與人員必須保持共同的目標才能一致的發力，每個人都到的都是相同的客戶信息，不能讓一切問題出現在資料同步方面，統一的數據有力于大家共同制定策略，很多CRM項目成功的原因是在初始階段，很多公司的都是從單一的部門開始的操作的，一般把CRM客戶關系管理系統部署在銷售部門、市場部門、售后部門或者是營銷部門等。

單個部門部署CRM軟件可以有效減少項目的實施難度和實施成本，效率的提升也是非常的明顯，只要單個部門成功之后，那么其它的所有部門都可以復制這樣的成功，每個部門共享同樣的客戶信息，嚴格執行好自己的CRM任務，再通過專業的項目協調管理人員把每個部門的工作都協調連接起來，就能向同一個目標去完成。

客戶管理軟件的初終就是讓公司的所有人的力量都集中在一個目標上，只有這樣才能提高企業對CRM的期望值，定義CRM項目的目標一定分階段，從小到大開始，而不是在開始就策劃出個企業內部的操作項目，這樣管理直起來比較困難，同時最直接的弊端就是失敗的機率非常高。