不管企業投資什么樣的IT項目，首先需要確保公司擁有完善的策劃我和規劃方案，目前全球的經濟情況都不是很樂觀，很多企業在投資CRM客戶關系管理系統時，變得非常的謹慎，不敢隨便亂花半分錢，有的甚至出于自身的經濟考慮而打消了原本要部署CRM客戶關系管理系統的計劃。

高昂的CRM系統部署成本使得經濟能力較弱的企業沒有足夠的能力去承擔前期的“學費”，而且CRM項目想成功也沒有那么簡單，它需要合理的精心策劃，涉及的內容也是很多，總體的規劃對CRM項目的成功與否往往是起到決定性的作用，因此，企業需要掌握以下兩個方面：

1、總體規劃方法，公司在開始操作CRM軟件時要與企業的管理模式、經營戰略和技術結構相結合來確定CRM管理軟件需要實現的目標，并通過正確的方式讓CRM管理軟件發揮出重要作用，企業需要評估自身現有的技術能力，以方便完善和改進不良的業務。

在規劃的過程當中還需要完成調查和流程分析工作，并獲取信息系統的需求報告，企業的業務對于CRM項目的規劃是非常重要的，它是項目的重要基礎，如果系統的分析工作沒能做到完善，在執行的過程就會發會CRM各個流程都與規劃背道而馳，并最終導致項目失敗。

2、投資回報目標，在執行CRM項目步驟之前還要考慮的事情是整個項目的投入與收益，市場競爭加劇的當下，想要實現盈利已經不能只靠市場上獲得的利潤，企業本身也需要勒緊自己的預算，如果客戶管理軟件不能給企業帶任何的超額回報，也是失敗，在規劃的時候定要把這點分析清楚。