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CRM系統(tǒng)的路線圖是CRM項目的長期發(fā)展計劃，主要用來管理企業(yè)重要的發(fā)展步驟，并確保CRM的項目和企業(yè)的長久發(fā)展戰(zhàn)備目標(biāo)統(tǒng)一性，路線圖需要定義的發(fā)展周期為1-2年時間的CRM項目規(guī)劃，且要考慮計劃目標(biāo)的可行性和可實現(xiàn)性。
CRM軟件的路線圖主要有兩個流程步驟，第一個是要不斷地開發(fā)新的路線圖和步驟而且要持續(xù)下去，這樣可以預(yù)測出在未來1-2年的發(fā)展計劃，而且這些需要企業(yè)的高層管理人員和CRM項目管理人員的共同參與；第二個是CRM項目最終執(zhí)行步驟。
CRM管理系統(tǒng)路線圖的計劃還可能會涉及到CRM項目的其它部分，這其中包括人員、業(yè)務(wù)流程還有CRM的應(yīng)用程序等，在后面簡信CRM開發(fā)人員會給大家展示一些其它公司的項目路線圖來給用戶提供些思維上的參考。
關(guān)于CRM的路線圖，用戶需要記住一個重要的地方是活動的計劃是需要不斷地更新修正的，因為他們表示出了CRM項目的最新計劃，而且這個需要根據(jù)環(huán)境與情況的變化作用相應(yīng)的改變。
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