出于CRM系統(tǒng)的運(yùn)用領(lǐng)域，以及CRM系統(tǒng)本身的復(fù)雜性，導(dǎo)致了CRM它沒有一個(gè)固定的功能形態(tài)和流程，實(shí)施的步驟更是達(dá)不到一個(gè)共同點(diǎn)，在這里，簡信CRM銷售經(jīng)理分享些常見的CRM項(xiàng)目操作方法，相對來說比較常規(guī)性用戶理解起來也比較容易。

1、確立業(yè)務(wù)目標(biāo)，企業(yè)在打算部署CRM軟件方案前，先要確定通過CRM想實(shí)現(xiàn)什么樣的目的，是提高管理效率，還是改善業(yè)務(wù)，或者是說提高企業(yè)收益。

2、成立項(xiàng)目小組，想要按照預(yù)期的規(guī)劃去執(zhí)行CRM項(xiàng)目，還要對公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，建立完整的項(xiàng)目操作團(tuán)隊(duì)，涉及到項(xiàng)目任務(wù)的決策都由這個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理人員來組織討論。

3、分析企業(yè)流程，部署好CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)之后的第一件事情就是要研究公司目前已有的營銷、銷售和服務(wù)流程，分析客戶會在什么樣的情況下買產(chǎn)品，如果流程不完善就要找出改進(jìn)的方案。

4、選擇供應(yīng)商，在選擇CRM管理軟件供應(yīng)商要從軟件的功能，技術(shù)方面的水平和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)這三個(gè)方面去詳細(xì)了解，如果在CRM管理軟件選擇的問題上出現(xiàn)問題，那么CRM項(xiàng)目就已失敗了。

5、開發(fā)和部署，客戶管理軟件的開發(fā)和設(shè)計(jì)需要供應(yīng)商和企業(yè)共同來完成，以保證整個(gè)CRM項(xiàng)目能達(dá)到高度完善，所有的功能設(shè)計(jì)和流程都以企業(yè)的實(shí)際需求和要求為導(dǎo)向，一起努力完成，客戶管理軟件的開發(fā)和部署。