CRM系統的評估顧問要比專門地去開發一款評估功能要簡單的多、方便的多、成本節省得也多，和評估CRM項目差不多，同樣有著多方面的標準去參考，不過在地參考各方面的標準之前，用戶或者企業需要了解一個基本問題：是否真的需要一個顧問，盡管每個CRM供應商都利用了各種手段來宣傳它們系統優勢，從演示的角度看也確實是如果，但事實上真的是這樣嗎？有哪些事情是用戶和企業沒有考慮周全的呢？

CRM軟件的操作人員是專門為企業獲取更多的客戶，有人覺得這樣的解釋不太客觀，實事上從顧問的角度來分析，操作人員也只這一個目標，但用戶和企業則不會這么認為，他們會覺得操作工員的事情需要涉及到多個方面，這樣才能為公司發揮出更多的作用，然而以下幾個例了可以充分客觀地解釋企業是否需要CRM項目評估人員。

1、在特定的CRM的應用方面顧問擁有更全面的技能，且對每個功能的特性和作用都有詳細地了解，利用對這些方面的掌握，顧問可以幫助企業設計出更好的管理解決方案和改善特定的任務，而且如果企業配有專業的顧問，那么完成CRM的配置和工作速度相對來講要快很多，且在大多數的情況下顧問都是通過自己的經驗來實現的。

2、對CRM客戶關系管理系統的實施過程有著更加深入的了解，包括如何效地處理業務需求以及設計會議，甚至是開發和測試、部署環境顧問都要比企業更加專業，怎么把現有和之前的數據轉移到新CRM數據庫當中，這些都是操作人員在初期沒有了解過的，除此之外還有很多的案例。

3、顧問擁有著更多的成功CRM項目成功經驗包括移動CRM方面的項目管理，發展到目前移動CRM也已經成為了很多企業非常重要的一項競爭投資，而如果有顧問就可以放心去投資和實施。