企業一旦確定了CRM項目在某個階段任務的范圍，隨后需要確定的就是負責該范圍的相關人員，之后就可以直接進入到任何執行和進度管理當中了和項目規劃工具差不多，在維護重要的信息時如項目的范圍、預算和各個人員的狀態等，有多種選項可供企業用戶去選擇，接下來將展示簡信CRM公司過去幫助客戶實施過的常規方法。

CRM系統一旦啟動，就需要一直報告項目的實時狀態，而這些狀態可以有以下這些用處：

傳統項目管理，為了利益方面的考慮，公司需要全面了解項目的整體狀態和項目預算，人員和范圍里所存在的一些問題疑惑，且需要定期向高層管理人員匯報項目的信息，這點很關鍵，如果項目狀態信息不能讓管理層了解到，不僅會失去團隊的協作能力，還會失去高層管理的支持，分享信息可能出現不同的意見，但可以想辦法在決策方面達成一些共識。

減少會議頻率， 特別是在策劃大型項目的過程里，CRM項目團隊時常要對不同部門的操作人員分享當前的執行狀態，不管這些部門是否需要這樣的信息，都需要做到統一分享，來為他們提供同樣的信息，也可以根據需要提供更具有針對性的數據內容，只要合適還可以解答他們對項目產生的各種問題。

CRM客戶關系管理系統宣傳工作，和在書討論的情況差不多，通過激發企業員工對CRM的興趣，讓所有人員了解到這個工具和功能會影響項目成功，除了需要向他們強調各種風險之外，報告當中更多的是要展示積極的信息和數據，企業可以選擇近期已完成的任務和工作來鼓舞員工。

項目風險的緩解，在實施項目的過程出現一些問題是必然的過程，那么作用管理人員需要提前通過報告來強調風險的高低來避免，給出詳細的解釋和評論并根據以往的經驗來采取相應的措施。