之前已經提到過并非常所有的CRM系統工具都適用于各種項目情況，企業需要找到適合自己公司的計劃和相應的方式和工具，策劃CRM項目定要注重初期階段的實施，要注重這個階段每個任務的模板和流程，在后期的任務當中可以此為鑒來對業務和項目步驟進行修正艱滿足項目實施需求。

移動CRM項目的設計階段會使用到各種設計方法學，但那個相對于迭代設計開發來講要復雜得多，雖然兩種方式都可行，不過我們更建立采用后者，那么設計階段有著哪些重要的工作呢？

當前流程定義，很多企業在項目設計階段都忽略一個非常重要的步驟，那就是公司前的流程分析，用文檔的方式把所以的流程都記錄下來有兩個益處：

1、讓應用程序和業務流程一致，移動CRM項目操作過程中最容易出現問題的地方就是用技術去推動場景和業務流程，如果提前把所有的流程都定義好，就可以確保CRM客戶關系管理系統可以滿足業務的開展需求，而不應該讓業務迎合技術。

2、流程更新，提前分析項目流程可確保評估團隊能夠評審這些流程，且還可以確定這些流程能不能符合公司的發展，專門用一些時間去評估流程能夠發現更多的問題，并想辦法去完善它，也可以得到CRM軟件是否可以滿足企業的需求。

將來流程定義，完成了當前流程的設計與定義后，接下來要做的就是去觀測這個流程，能不能從中發現一些機會，如果有問題要怎么樣改進，要如何去實現關鍵功能的自動化，提高服務的時效性，可能需要花一些時間，但這些過程中的調整能增加CRM項目的成功概率。