CRM系統的運用越來越廣泛，就連小企業都在陸續地實施CRM項目，而作為新的用戶，只需要從他們的實踐當中借鑒某些必要的經驗即可，用提高自己的項目成功率，不同公司有些不同的實施策略，但大部分操作路線圖都是差不多有跡可循的，因此只要了解以下這些因素再加上別人操作經驗可以大大提高項目成功率。

首先想要獲得客戶的信賴企業就必須將所有的方面都以客戶為中心來打造，客戶關系的設計不能過于復雜，什么事情都要先站在客戶的角度去考慮和觀察，挖掘了解客戶真正想要的是什么，預測需求不僅僅是要知道他們當下的需求，還要分析出他們將來會出現什么樣的需求，這就要企業多去傾聽客戶的想法。

CRM客戶關系管理系統的流程要以客戶為中心去設計，CRM本身有著促進業務流程改進的引導性，為了讓業務更貼近客戶，企業不得不將原來的業務流程進行重要設計規劃，同時某些部門和員工的角色也要進行轉變，在以往公司都是從自己的角度來分析業務流程，再通過各種宣傳手段讓客戶去適應這樣的流程，這樣讓客戶被動地去接受起到的效果是非常微小的。

要想讓CRM項目順利地執行完成每個任務，那么一個專業的項目操作團隊的組建是必不可少的，雖然CRM項目可以全員參與，但主的管理和規劃還得由重要的團隊成員來策劃和決定，操作團隊人員除了企業內部每個部門的負責人之外，還包括額外的分析人員、評估人員和軟件技術人員，除了內部員工，其它的人員可能都是第三方的。

運用客戶管理軟件除了要具備以上的基本硬件之外，還要有全面的戰略計劃和目標，計劃分為全局計劃和階段計劃，全局計劃主要規劃出公司未來的發展路線，而階段計劃則是企業在某段時間內希望達成的目標和任務，企業發展必須按照原原本本地去執行才能得到理想的結果。