操作CRM項目不是順手就來的是事情，而是要有一定的計劃成份，對CRM項目團隊來說想要讓項目的效率達到更佳，就得定制完善的項目操作流程和計劃，如果是簡單操作項目那么可以不用這么做，但基本上只要是部署了CRM系統的公司都是因為業務方面急需要改善，或者是業務的范圍涉及的比較廣因此需要更加高效地執行力才實施CRM項目的，所以，操作計劃是必不可少的。

說歸說那么要怎么樣安排和策劃項目操作流程和步驟呢？在這里簡信CRM軟件策劃經理建議針對以下這些方面進行跟蹤：

首先是項目任務，每個項目當中都包含了各種任務，把每個任務按照重要程度先后布局開來，且在項目分配的過程當中還且涉及到人員的部署，帶動的方面的比較多，因此在安排項目日程時，要把任務先理清楚再說。

時間，在大部分的項目計劃當中，時間是很重要的一個觀念，因為不可能把一個任務的完成周期拖得很長，這樣的話會影響到整個項目的日程，導致無法獲得預期效果，這也是提高項目操作效率的關鍵。

人員，任務和時間都已經規劃好之后，接下來就是部署參與人員了，通常情況下一個完全的CRM客戶關系管理系統操作團隊最小也得是要求每個部門的負責人員參與，稍大些的還需要項目經理以及相關技術人員等。