不管企業投資什么樣的項目，包括CRM在內，前提都要有個完整的業務和管理規劃方案，雖然目前的全球經濟狀況不太好，很多企業對于IT管理系統項目的預算收的比較緊，但只要有完整的公司發展規劃方案，還是可以大膽地去的實施執行的。

不管部署CRM系統是什么樣的企業，屬于哪個行業，規模是大還是小，都需要規劃好發展路徑，規劃的內容包括了很多個方面，不過主要討論的還是與CRM項目相關，企業在開始規劃時，通常情況下需要策劃自己戰略和系統架構以及動作模式，通過策劃CRM項目戰略可以定制出發展路線圖，從中找出重要的項目作用點。

除此之外同，企業還需要對目前的IT系統架構環境進行分析來確定CRM軟件的最終形式，這樣有利于策劃實施計劃，通常情況在下在相對較全面的規劃當中要完成的工作比較多，其中包括流程調查分析，需求報告分析，CRM軟件功能評估，CRM系統戰略評估，關鍵業務流程的改進優化和后期的實施計劃等。

在這些工作當中，對企業的需求進行分析是最重要的一項，是后期實施CRM項目時的主要基礎，但是系統需求的分析如果不夠全面到位的話，也很難獲得較高的CRM項目效率，以及可能會出現讓用戶和客戶都難以接受的各種問題，但不管怎么樣效率非常低是可以肯定的。

正確的規劃路線是需要從CRM客戶關系管理系統的設計與開發著手，因為CRM管理系統的功能一定是要與企業的主要業務和管理流程互相關聯的，CRM的應用功能的多與少完全是看用戶有沒有該方面的需求，如果沒有那么就完全沒有必要去開發，總之用一句概括就是現實業務該有的，CRM系統也要有。