企業在實施CRM項目之前先要對自己的情況進行基礎評估，對于CRM管理系統的部署準備的是否足夠充分，企業用戶可以通過分析考慮以下這些問題來了解相關的流程和管理問題：

1、CRM系統運營資金是否已經準備到位，如果企業總是把CRM項目停留在計劃里面，在完美的規劃也沒有什么意義，所以在資金到位的同時，盡快地對CRM項目進行規劃實施。

2、在CRM項目的計劃里面是否有著戰略層面的策略，也就是說企業是否擁有一個長遠的規劃，如果沒有的話項目的實施周期就會很短，而在很短的時間內CRM項目根本不可能體現出什么效果，所以長遠的規劃一定要有，而且還要將項目的操作步驟與企業發展的戰略目標保持一致，這樣的在每個項目的銜接階段就不會出現任何問題。

3、項目經理是否具備足夠的經驗來管理整個團隊的工作，對于項目的需求定義，管理，策劃以及執行能否起到領導性的作用，這對于整個團隊的實施工作有著很大的影響。

4、項目實施團隊對于企業的需求是否已經定義好了？需求的分析對后期的實施工作有著關鍵的作用，分析工作需要多個人員和部門來共同的完成，因為CRM項目涉及到的是整個公司的流程而非某一個業務，然而對于初級用戶在這個環節經常會出現一些錯誤，那就是把分析工作交給CRM軟件廠商來做，他們不可能比用戶更了解自己的企業，所以這么做沒有意義。

5、每個部門對于客戶服務的定義是否相同，在實施CRM項目的時候需要用到很多專業術語，這在實施之前一定要達到統一，這樣是為了確保客戶信息錄入的一致性。

6、當前的硬件環境是否能夠很好的支持CRM客戶關系管理系統的開發與部署？想要保證CRM管理系統可以長期穩定的運行，對于部署環境也要不斷地優化。